分析 VMware即将失去其作为虚拟化市场无可争议领导者的地位，这一地位已持续20年——这一结果它并不在意，但也标志着传统服务器虚拟化行业范围内重大创新的终结。

VMware统治的终结将在现在至2027年10月之间缓慢到来，然后突然发生，这一时期包括三个日期，成千上万的VMware客户将在日历上圈出这些日期，提醒自己更换虚拟化平台或减少使用VMware的理想截止日期。

而在今天开幕的VMware年度用户大会上，博通业务部门可能不会提出新的挽留方案。

考虑退出的VMware用户主要依赖这家虚拟化先驱的vSphere和vCenter产品，这些产品共同使他们能够虚拟化和管理适度的服务器群。

博通不再单独销售这些产品，除非作为VMware Cloud Foundation（VCF）的组件，该捆绑包包含计算、存储和网络虚拟化工具，共同构建私有云。

博通坚称其VCF售价低于收购前VMware的价格，但该捆绑包几乎总是比VMware用户上一份账单贵得多——对许多人来说，这意味着即使他们不打算使用所有组件，也要为VCF付费。

因此，许多VMware用户正在寻求减少其VMware足迹，以便如果他们获得VCF，可以将不需要它的虚拟机迁移到其他平台。

收购前，VMware拥有约35万客户，占据服务器虚拟化市场一半以上份额。

博通几乎已表明，它只对其中1万至3万需要VCF并将全力投入作为其未来基础设施和DevOps平台的客户感兴趣。

如果任何VMware用户尚未明白这一点，博通的立场将在三个即将到来的日期变得非常清晰。

第一个日期是2026年11月22日——博通收购VMware三周年。

由于博通以收购软件公司后做出重大且难以消化的变革而闻名，精明的VMware客户在收购完成前争相购买多年期订阅。许多此类交易即将到期。

第二个日期是2027年3月31日，VMware与其云服务提供商（VCSP）计划中许多成员的合同到期，使他们无法提供由VCF驱动的云虚拟机。

因此，依赖VMware驱动云的客户需要寻找新家，几乎总是在直接从博通购买VCF许可证之后。许多前合作伙伴正试图将客户带到其他平台。

最后一个日期是2027年10月11日，即VMware Cloud Foundation 8版本支持的最后一天。

这又是一个迫使VMware用户对其虚拟资产做出决定的时刻——是升级到VCF 9，还是另寻他处？

愤怒和无奈，但创新不多 许多用户要么考虑迁移，要么试图避免新的VMware购买，这一点毋庸置疑。

第三方支持公司Rimini Street告诉我，其VMware支持服务目前是其增长最快的服务，尽管基数较低。思科创建了自己的虚拟机监控程序，为客户提供替代方案。

澳大利亚服务公司Centorrino的首席执行官Adam Centorrino在2027年3月单方面终止其VMware合作伙伴关系的截止日期之前，从VMware迁移到SUSE，并试图将客户带走。

他告诉The，他对VMware和博通并不愤怒，因为他理解将他从合作伙伴计划中剔除的决定是一个冷静的商业决策。

但他对博通的战略感到困惑，因为他的客户包括大型政府机构，其他供应商会认为这些是宝贵客户。

此外，还有像Tesco和Allstate这样的高调退出者，他们对博通明显愤怒——以至于将在法庭上解决。

无论退出VMware的动机是什么，用户知道他们找不到更好的虚拟化平台。VMware的竞争对手也承认这一点。

近几个月来，我与许多竞争对手交谈过——红帽、Acronis、深信服、Nutanix、SUSE等——他们都承认自己的产品无法完全匹敌VMware，而且他们的团队中也没有能与Virtzilla的虚拟化专家团队相媲美的人。

在市场低端，VMware的竞争对手希望向买家保证，他们的平台足以胜任基本的服务器虚拟化，并且他们的业务足够稳固，能够长期存在。

我见过一些小型供应商，他们在Linux KVM上添加了漂亮的前端，迅速找到足够的VMware难民来维持10或20人的服务器虚拟化业务，但没有太大野心。

Acronis和Parallels等公司正试图赢得前VMware合作伙伴，并为他们提供一种方式，向VMware退出者出租云虚拟机。

深信服几乎是唯一拥有与VMware相媲美的内存分层产品的公司，并热衷于指出这一点，但不太愿意讨论其中国背景以及一些买家可能提出的异议。

在高端市场，供应商推广其Kubernetes发行版，因为他们认为虚拟化是一种成熟技术，除了确保能够处理最新的热门工作负载（目前是AI）外，不会从创新中受益。

因此，SUSE、Nutanix和红帽等大公司将自己定位为未来工作负载的理想选择，并完全有能力托管现有的虚拟化应用程序。这一论点进展顺利。Nutanix每季度赢得数百名前VMware客户。红帽从零开始赢得了超过6.8亿美元的虚拟化订单。

HPE也凭借其VM Essentials产品进入市场，顾名思义，该产品更接近vSphere而非私有云。该公司报告该产品“高双位数的新标识增长”。Proxmox是挑战者品牌。

其平台轻松处理基本服务器虚拟化，该项目通过Kubernetes集成正在进入更大的数据中心，管理员在使用其产品后变得真正热情。

上述所有供应商都在争夺并将获得数百或数千个主要是小型VMware客户。

Nutanix还将在大型买家方面与VMware正面交锋，并吸引一些客户。

红帽也是如此，我被告知这是VMware真正害怕的唯一竞争对手，因为它被认为是最成熟的Kubernetes平台，现在也是托管虚拟机的称职平台。

VMware将带着其想要的大部分客户脱颖而出，或许成为按客户数量计算最大的虚拟化供应商。

但更多用户将依赖竞争对手的技术——可能是某种形式的KVM——而不是ESXi。

因此，VMware将最终与大多数最有利可图的用户合作——实现博通对该品牌的雄心。

但在许多这些用户中，VMware将只是基础设施软件的一个提供商，而不是完全拥有账户。

为了保留客户业务的部分，VMware将需要在现代和云原生应用程序方面做更多工作，而不仅仅是虚拟机。

博通业务部门处于有利地位，因为Nvidia的核心软件产品已容器化，代理型AI工作负载将受益于在轻量级虚拟机中运行。我怀疑VMware本周不会在其会议上宣布重大战略变革。

可能会进一步增强VCF，使其成为更强大的容器和AI平台，博通业务部门将推销其内存分层能力作为高硬件价格的解药——或许通过使其产品更容易在旧硬件或超大规模云基于Arm的服务器上运行来增加吸引力。VMware还将让上述三个日期悄然过去。

尽管它知道其战略将给竞争对手机会赢得一些较小客户和其他业务的一部分，但它也知道没有人会真正提供更好的方式来运行、管理或保护他们的虚拟机。®