T. Rowe Price Group Inc.的首席执行官将税收损失收割策略视为一个增长领域,但仍对其产品不会引起监管审查保持信心。
这家资产管理公司的独立管理账户“业务是税收损失收割和税收优化重点体现的地方,”T. Rowe首席执行官Rob Sharps在周一接受电视台采访时表示。
税收损失收割通常涉及以亏损出售投资组合中的某些头寸,以降低长期资本利得税。在7月的一次行业聚会上,美国财政部的一些官员对旨在帮助客户减税的行业策略表示担忧。
虽然承认“市场上某些产品可能会受到更多审查”,Sharps表示他对T. Rowe将采用的方法“非常放心”。
尽管华尔街许多公司拥抱减税策略,T. Rowe的竞争对手Charles Schwab Corp.和Fidelity Investments都已开始限制此类方法。
管理资产达1.9万亿美元的Fidelity T. Rowe自2022年以来一直面临困境,当时股票和债券市场暴跌导致数十亿美元客户资金外流。
这家总部位于巴尔的摩的公司上个月与Goldman Sachs Group Inc.推出了首只间隔基金,允许散户投资者投资另类资产,因为行业正在私人市场寻找新的收入来源。
T. Rowe还在2021年收购了另类信贷公司Oak Hill Advisors,并于今年早些时候聘请Bill Cashel领导其在美国财富市场的另类投资推广。他此前是AQR Capital Management的合伙人,该公司在开创税务意识投资方面发挥了先锋作用。