阿里科·丹格特及其财务顾问签署了其炼油业务首次公开募股(IPO)的注册文件,这位非洲首富向启动非洲迄今最大规模股票发行迈出了关键一步。
根据已签署的招股说明书,丹格特石油炼油与石化公司(Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE)拟通过发行41亿股、每股525奈拉(0.40美元)的股票,向投资者筹集16亿美元。此次IPO对公司估值达490亿美元,计划于9月14日开放认购,10月13日截止。
丹格特董事长在签署将公司转型为上市公司的文件时表示:“这座炼油厂对我们的大陆意义重大。如果没有能源安全,我们就无法实现工业化。”丹格特此前已任命Stanbic IBTC Capital Ltd.、Vetiva Advisory Services Ltd.和FirstCap Ltd.为此次交易提供咨询。
Vetiva Capital Management首席执行官Chuka Eseka表示,最低认购额为10股,预计将于11月上市。
FirstCap首席执行官Ukandu Eme Ukandu表示,此次发行面向1000万散户投资者。
此次IPO之前,该公司通过私募配售筹集了25亿美元,认购量达到初始目标的3.7倍,参与投资者包括非洲金融公司(Africa Finance Corp.)和非洲进出口银行(African Export-Import Bank)。
私募和公开发行的收益将帮助该炼油厂将产能从每天约70万桶翻倍至2028年的每天140万桶。这座耗时11年、耗资200亿美元建成的工厂,已将尼日利亚从石油净进口国转变为出口国,帮助缓解了多个国家因伊朗战争相关的供应冲击。
丹格特在非洲投资者中是一个熟悉的名字,其商业帝国涵盖制糖和建筑材料领域的上市公司。
尼日利亚股票指数今年以美元计算上涨了73%,成为继韩国之后全球表现最好的市场。