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彭博社

优步以五部分发售启动首次欧元债券发行

知情人士透露,优步科技公司已开始发售其首批欧元债券,这是一项分五部分进行的交易,预计将于周三晚些时候定价。

这位不愿透露姓名的知情人士称,这家网约车应用公司正在出售期限从三年到二十年不等的固定利率票据。最短期限债券的初始价格讨论区间为中间互换利率加 75 至 80 个基点,最长期限债券则约为加 200 个基点。

根据汇编的数据,优步此前仅以美元筹集债务,此次加入了一场由美国公司掀起的、今年发行欧元债券的创纪录热潮。

此举正值该公司在欧洲扩张之际。该公司目前正在收购 Delivery Hero SE,这家总部位于德国的公司的董事会于本月早些时候投票接受了优步的收购要约。

惠誉评级在授予该债券 A- 评级时,提到了此次收购带来的“更广泛的地域多元化和更大的规模”,该评级高于穆迪评级和标普全球给出的相当于 BBB+ 的评级。

根据汇编的数据,今年美国非金融企业以欧洲货币发行的债务正以创纪录的速度增长,有望超越 2025 年创下的 1286 亿欧元(1500 亿美元)的年度历史最高纪录。

高盛集团、法国巴黎银行、美国银行、德意志银行和摩根士丹利正在负责这起债券发售。