管理着 37 亿美元资产的对冲基金 UG Investment Advisers 正将台湾富裕阶层锁定为新的资金来源，押注该岛由 AI 热潮推动的私人财富激增。这家总部位于新加坡的公司上月与台湾玉山商业银行达成协议，在该岛分销其一只股票多空基金，这是其首次与当地商业银行合作。此举对该对冲基金而言堪称一种“重返家园”，该基金根基在台北，但在过去近三十年中，主要依赖亚洲和欧洲家族办公室等离岸投资者。

UG Investment 首席运营官 Brandy Chen 在接受采访时表示：“AI 正在台湾快速创造新财富，同时政府推动将该岛建设为金融中心，监管环境也变得更加有利。我们进入境内市场的时机已经成熟。”随着高净值客户的财富不断膨胀，台湾的银行和资产管理公司正竞相向他们提供更多私募市场产品。在当地芯片制造商和庞大供应链公司的支撑下，台湾繁荣的经济和股市推动了这场财富热潮。

台湾的银行最近与其他全球投资公司达成了分销协议。国泰世华银行上月表示，正与凯雷集团（Carlyle Group Inc.）合作，在该岛的专属财富区向富裕人士出售私募股权产品。中国信托银行则与欧洲私募股权公司 Ardian 合作，提供投资于二级市场的基金。

离岸私募股权、私募信用和对冲基金必须通过持牌银行或资产管理公司分销给台湾个人投资者。每只基金的投资者上限为 99 名，且每人资产至少需达到 3000 万新台币（约合 95.3 万美元）。随着对替代投资需求的增加，金融监管机构已承诺放宽这一限制。

根据瑞银集团《2026年全球财富报告》，除香港和澳大利亚外，台湾目前百万富翁占成年人口的比例高于亚洲其他任何地区。

陈女士表示：“财富的创造正在开拓境内机遇，而家族办公室的兴起则反映了台湾 AI 供应链所铸就的新财富。”她补充道，UG Investment 在新加坡、上海和台北拥有由 43 人组成的基金经理、分析师和量化团队，致力于追求长期的基本面驱动策略。

该公司由华尔街资深人士 Richard Fan 和台湾经纪人 Eugene Wang 于 1998 年创立，目前管理着三只基金，总资产达 37 亿美元，包括一只专注于中国 A 股的基金和一只投资于中国可转换债券的较小规模基金。

陈女士表示，UG 计划在台湾提供的最大一只基金管理着超过 20 亿美元的资产，专注于美国和亚洲的科技股。尽管 7 月全球科技股出现抛售导致该基金下跌 2.5%，但其今年前 7 个月仍实现了 14.2% 的上涨。她透露，自 2007 年成立以来，该基金的年化回报率达到了 15.4%。

陈女士表示：“股票多空对冲基金产品在台湾仍相对少见。”目前大多数替代投资产品主要集中在私募信用、私募股权和基础设施领域。她强调：“我们希望抢占市场先机。”