大家好！我是程婷芳，本周#techAsia的主持人，从台北向大家问好。我刚刚和同事李劳莉一起，花了几天时间密集报道了年度SEMICON Taiwan产业展。
用“爆满”来形容这个展会再贴切不过了。展厅完全满员，展位甚至蔓延到了走道、会议室外面，甚至自动扶梯旁边——基本上组织者能找到空间的地方都利用了。一些参展商不得不搭建两层展位，因为地面实在没有足够空间。
但今年吸引我们注意的不仅仅是展会的规模。芯片设备制造商纷纷亮相，展示其用于先进制造、封装和测试的最新机型。与此同时，我们看到材料供应商和一些业内不太知名的“隐形冠军”变得更加显眼，也更加积极发声。
例如，通快（Trumpf）在半导体行业以供应ASML极紫外（EUV）光刻系统内强大的激光源而闻名，这对尖端芯片生产至关重要。首席技术官Berthold Schmidt表示，公司将在两年内将EUV激光源产能提高两倍，并大幅扩大在台湾的业务，以抓住人工智能生态系统中不断增长的机会。随着业务从芯片扩展到系统，通快还展示了其超短脉冲激光的新应用，从玻璃基板的精密加工到在芯片封装中创建微通道以实现下一代热管理，这两项新兴技术对未来的AI基础设施都至关重要。
另一家德国光学制造商蔡司（Zeiss）长期以来一直是先进芯片设备供应链中的隐形冠军，是EUV光刻系统光学器件的独家供应商。如今，在蔡司集团执行董事会成员Frank Rohmund的领导下，该公司将其光学专业知识进一步推向聚光灯下，展示其最新的显微镜、X射线和光学计量工具，用于检查、测量和校正日益复杂的三维芯片结构。蔡司还在扩大在台湾的研发和实验室布局，计划很快开设第三个专注于半导体的创新中心。
一些不太常见的名字也加入了这股热潮。美国金属制造商卡彭特科技（Carpenter Technology）是国防和航天应用中使用的高纯度不锈钢和其他材料的供应商，该公司正派遣高管与台湾芯片生态系统接触，因为半导体设施中使用的高端合金需求激增。
康宁（Corning）和AGC等材料制造商通常出现在显示行业展会上，它们也在半导体领域大举押注，因为其特种玻璃可能成为构建更强大AI芯片的下一代材料。
展会的受欢迎程度也让我想起一则轶事，显示了台湾芯片行业报道的竞争有多激烈。8月下旬一个雨夜，在台湾半导体中心新竹，恰好也是农历情人节，前台积电高管、现供职于联发科的侯尚宇正在举办吉他独奏会。根本没有媒体邀请，但近10名半导体条线记者却出现了。
我们可能是竞争对手，但当我们看到彼此时，不禁会心一笑。有人说：“我们怎么都跑到这里来了，在湿漉漉的情人节晚上工作？”我坐高铁回台北，到家时已经过了晚上11点。但我想我们都有同样的想法：即使获得新闻的机会渺茫，这也可能是一个难得的机会，与一位重要但低调的行业资深人士交流和学习。
折叠之战 本周似乎将成为中国华为和美国苹果的对决，两大科技巨头都在争夺聚光灯。
据日经亚洲的程婷芳和李劳莉报道，在长期消费电子负责人余承东的领导下，华为发布了六年来首款新智能手机芯片组麒麟9050 Pro，称其已克服美国严厉的出口限制。新芯片组将华为自研的CPU、GPU、神经处理单元和调制解调器重新整合到一个系统中，支持设备端AI计算。它已在华为最新的三折叠智能手机Mate XT2中首次亮相，起售价为2980美元。
据Yifan Yu报道，苹果在新任CEO约翰·特努斯的领导下，发布了其首款折叠智能手机iPhone Duo，起售价为1999美元，同时推出两款高端iPhone Pro机型，以在前所未有的存储芯片短缺中寻求提振市场。
苹果在折叠智能手机领域是后来者，三星电子和华为早在2019年就进入了该市场。然而，行业分析师预计苹果的加入将给该细分市场带来新的动力。日经亚洲还独家报道，由于苹果严格的质量和耐用性要求，折叠iPhone的初始产量将有限。
华为因素 据《金融时报》的Eleanor Olcott和Zijing Wu报道，华为正在推动中国努力从该国半导体供应链中消除外国技术。据知情人士透露，其中最重大的努力之一涉及宇量升（Yuliangsheng），这是一家总部位于上海的芯片设备制造商，共同开发了首台中国制造的先进深紫外光刻（DUV）机。
宇量升是从SiCarrier分拆出来的，FT此前报道称这家初创公司与华为有密切的技术和商业联系。华为否认与SiCarrier有任何关联。
华为还参与了一系列交易，支持开发DUV所需组件（从投影镜头到光源）的中国集团，这些机器是制造高端芯片所必需的。
这一整体努力是中国希望实现技术自给自足、减少对西方出口管制脆弱性的一部分。
伯恩斯坦半导体分析师林清源表示：“华为在中国DUV推进中扮演着项目管理角色。仅仅拥有DUV原型是不够的。你需要成千上万的供应商和客户共同努力推动它，还需要一个中央协调力量来凝聚这一努力。”
马斯克的中国魅力 据日经亚洲的Gloria Li和Cissy Zhou报道，特斯拉及其CEO埃隆·马斯克在中国正走在日益微妙的钢丝上，面临来自本土电动汽车竞争对手的激烈竞争和地缘政治紧张局势加剧。
2026年前七个月，特斯拉在中国的电动汽车销量下降了12.4%，而其全自动驾驶（FSD）软件的监管批准面临长期延迟。尽管如此，该公司仍在继续在北京的魅力攻势，马斯克的母亲梅耶·马斯克的高调访问也提供了支持。这位特斯拉创始人还驳斥了将出售其中国业务的猜测。
中国对特斯拉仍然至关重要，既是主要的制造和出口中心（得益于其上海超级工厂），也是其新兴业务的关键供应基地。例如，特斯拉依赖中国供应商提供其Optimus人形机器人所用的大部分硬件，这使其面临从中国稀土出口管制到美国对外国机器人新限制等各种风险。
三人行 很少看到全球三大芯片制造商——英特尔、台积电和三星电子——在同一天发布类似声明。据日经亚洲报道，这三家公司都这样做了，支持ASML及其下一代高数值孔径EUV系统，这是一台约4亿美元的机器，是世界上最先进的芯片制造工具。
英特尔进展最快，称今年已开始使用高数值孔径EUV进行生产，而三星计划从2028年开始将其用于先进DRAM，台积电则到2030年。
这三家芯片制造商（少数仍能负担得起尖端生产巨额投资的公司）的承诺，为高数值孔径EUV提供了重大信心投票，并有助于缓解人们对这项技术可能过于昂贵和先进而无法广泛采用的担忧。
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