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彭博社

黑石旗下AirTrunk寻求16亿美元贷款用于新加坡IPO

据知情人士透露,黑石集团旗下的数据中心运营商AirTrunk正与银行洽谈,计划借款约20亿新元(16亿美元),以资助一只由其资产支持的房地产投资信托基金的公开上市。

上述知情人士因讨论私下谈判而要求匿名,他们表示,该公司已向贷款机构发出请求,寻求以新加坡元和日元计价的多种期限债务,期限从三年到七年不等。他们表示,这笔由REIT筹集的贷款可能用于从AirTrunk收购资产并再融资现有债务,并补充说条款尚未最终确定,仍可能发生变化。AirTrunk和黑石的代表拒绝置评。

拟议中的新加坡REIT IPO将成为亚洲数据中心融资的关键考验,目前银行正触及行业贷款上限,对向哪些项目放贷变得更加挑剔。根据汇编的数据,自去年年初以来,该地区的数据中心贷款已激增至近290亿美元。

随着需求持续增长,银行家们正在设计新的方式来释放资产负债表以进行进一步放贷,例如通过资产支持债券,AirTrunk也在探索这种方式。通过IPO,AirTrunk可以将部分资产转入REIT,并从更广泛的投资者群体中筹集资金。

AirTrunk一直是该地区较为激进的借款方之一,已为数据中心建设筹集了数十亿美元资金,包括最近为马来西亚一座设施获得的23亿美元绿色贷款。但知情人士表示,由于有黑石的支持,许多银行仍愿意提供债务,即使它们拒绝规模较小、知名度较低的运营商。

知情人士在6月表示,AirTrunk即将秘密提交REIT IPO申请。今年早些时候,其他知情人士曾表示,此次发行可能筹集约15亿美元。