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彭博社

塞伯鲁斯提议入股BFF银行,该陷入困境的意大利银行正权衡各项选择

知情人士透露,由于这家陷入困境的意大利借贷机构正在权衡加强业务的选择,塞伯鲁斯资本管理公司已提议通过增资方式收购BFF银行不到30%的股份。

知情人士称,这家美国投资公司的无约束力报价是BFF董事会周四讨论的一系列提案之一。因谈判属于保密性质,知情人士要求匿名。知情人士表示,BFF银行还收到了将其支付和托管银行业务出售给BPER Banca SpA的初步报价,而国有资产管理公司AMCO则为其保理业务提交了一份提案。他们说,Sella Group此前也对BFF的支付业务表达了兴趣。

BFF正在考虑各种选择,以应对对其贷款组合和资本状况进行监管审查所带来的后果。今年早些时候,意大利央行要求该借贷机构重新评估信用风险敞口的处理方式,并指派了两名代表支持其董事会。该央行希望BFF确定加强资本的措施,因为如果不采取行动,其将在2028年面临资本缺口。该银行已审查了包括筹集股本和出售资产在内的各项选择。

根据塞伯鲁斯的初步提议,BFF将进行约3.0亿欧元(合3.5亿美元)的增资,知情人士称。知情人士表示,塞伯鲁斯将出资其中的一部分,其架构旨在将其最终持股比例保持在触发强制收购要约的30%门槛以下。截至周五,BFF的市值约为5.94亿欧元。

知情人士称,BPER对支付和托管业务的收购提议意味着BFF整体估值大致与其当前市值相当。他们表示,AMCO并未指明保理业务的具体估值。

BFF、BPER、AMCO和Sella集团的发言人均拒绝置评。塞伯鲁斯的代表未立即回应置评请求。

上个月有新闻报道称,BFF一直在寻求感兴趣方的无约束力提案,以衡量投资者意愿并评估各种潜在结果,然后才会进入更详细的讨论。该公司还一直在与包括品浩在内的投资者就约12亿欧元贷款的证券化进行谈判,这是旨在释放资本计划的一部分。

知情人士称,证券化工作正在与关于潜在投资或资产出售的讨论并行推进。不过,他们表示,该交易能否完成取决于BFF是否达成协议引入新股东或出售部分业务。

知情人士表示,BFF的顾问将继续评估各自的意向表达,以为定于9月25日召开的新董事会会议做准备。此举旨在届时准备好更具体的提案供董事会审议,这可能为该银行向其中一方授予排他性谈判权铺平道路。