东京——日本控股公司Hikari Tsushin周一表示,将对Leopalace21的股份进行要约收购,旨在将这家日本公寓管理公司私有化。
Hikari Tsushin计划利用其客户网络来促进租户获取,同时交叉销售电力和电信等产品和服务。要约收购将从周二持续到10月底。
此次收购将由Hikari Tsushin、亚洲私募股权公司MBK Partners以及与NEC Capital Solutions关联的一家公司共同拥有的特殊目的公司进行。各方将在这笔交易上花费至多2676亿日元(17.3亿美元)。
Hikari Tsushin将持有收购工具34%的股份,另外两家投资者各持有33%。
每股1000日元的收购报价较Leopalace21周一691日元的收盘价溢价45%。最低收购门槛设定为已发行股份的48.56%。
Leopalace21在2018年曝出施工缺陷后,于2019年被迫停止接受新订单。该公司在2020年陷入负资产净值,此后在美国投资公司Fortress Investment Group的支持下进行了重组。
该公司在2025财年六年来首次恢复了其核心房地产开发业务。在Fortress关联实体于2025年9月决定出售部分持股后,Hikari Tsushin集团成为Leopalace21的最大股东。
Leopalace21周一另行宣布,建议股东出让其股份。假设收购成功,Leopalace21计划最早于明年1月召开临时股东大会,并在当年晚些时候完成退市程序。
Leopalace21管理的54万套租赁单元中,约三分之二根据企业合同出租,包括公司住房安排。Leopalace21似乎已得出结论,Hikari Tsushin在外籍员工服务和办公相关产品方面的优势,可能扩大其企业客户基础。
Hikari Tsushin一直在加大业务投资,包括通过收购。这家控股公司表示,它希望以有吸引力的估值收购财务基础稳健、运营稳定的企业。