软银集团支持的数据中心公司SB Energy Inc.计划在美国首次公开募股(IPO),其中日本部分拟筹资至多5亿美元。此前已有其他大型交易利用日本雄厚的资金池。
根据周二提交的当地监管文件,该公司最早将于本月开始接受投资者认购。所得款项将用于开发和建设数据中心及发电厂等基础设施。SB Energy的战略投资者包括OpenAI和英伟达,该公司本月已在美国申请IPO。
文件显示,瑞穗金融集团、大和证券集团、PayPay证券、乐天证券以及SBI Holdings将担任瑞穗美国子公司的销售代理。瑞穗是SB Energy上市的承销商之一。
该计划旨在撬动日本约15万亿美元的家庭金融资产,与6月份轰动一时的SpaceX IPO类似。这家火箭、卫星和人工智能公司在该国筹集了22亿美元,日本是全球少数几个散户投资者能够直接参与的市场之一。
作为大型全球交易的一部分,本地发行在日本是罕见的机会,在这个国家,大规模发行已变得相对稀少。今年只有一家日本IPO筹集了至少5亿美元,即6月份出租车运营商Go Inc.的6.07亿美元上市。
此次发行让日本投资者有机会参与到人工智能基础设施领域前所未有的支出浪潮中。根据文件引用的IDC估算,预计到2030年这将产生20万亿美元的全球经济影响。尤其是在能源领域,瑞银集团分析师预计,到2030年将支出5110亿美元以弥补电力需求缺口,这主要由数据中心推动。
根据提交给美国证券交易委员会的文件,SB Energy将数据中心与太阳能发电及电池储能相结合,在其位于得克萨斯州和俄亥俄州的园区中,已签约或在建的数据中心容量达8.8吉瓦。该公司还有5.5吉瓦(交流电)的电力项目已签约、在建或运营中。
文件显示,该公司已向OpenAI发行了399万份认股权证,其中部分已经归属,剩余的225万份将于2036年到期。英伟达同意以相当于IPO价格的水平,通过私募方式购买15亿美元的无投票权股份。