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DealStreetAsia

先正达申请香港首次公开募股,目标筹集至少50亿美元:报道

瑞士种子和农用化学品公司先正达集团已秘密提交香港首次公开募股(IPO)申请,据三位知情人士透露,该公司计划筹集至少50亿美元。

其中两位消息人士称,这家总部位于巴塞尔的公司由中国国有企业中化控股,希望最快在今年年底或2027年初启动此次发行。

消息人士表示,根据市场反应,此次发行规模可能高达100亿美元。若达到这一规模,将是香港自2010年以来规模最大的IPO,路孚特数据显示。

路孚特数据显示,香港IPO市场蓬勃发展,今年以来首次公开募股和二次上市已筹集458亿美元,而去年同期为240亿美元。

消息人士称,具体的上市时间、发行规模和公司估值尚未最终确定。这些消息人士因信息尚未公开而不愿具名。

如此规模的上市将考验投资者对这家公司的兴趣。其所有者中国化工集团(Sinochem)在2017年斥资430亿美元将其私有化,但尚未在公开市场上为其这笔投资进行估值。如果成功,这将是香港今年的标志性交易之一,并能帮助先正达(Syngenta)开始偿还部分债务,并投资于新的作物保护产品和种子。

一位熟悉此事的人士表示,先正达预计全球农业市场明年将有所改善,特别是如果伊朗冲突得到解决,将缓解用于生产化肥的天然气短缺问题,从而降低农民购买相关产品的成本。

该公司还希望在香港股市降温前充分利用其蓬勃发展的机会,该人士补充说,而新近任命的首席执行官秦恒德(中国籍)被认为能够驾驭各种审批流程。

“我们不对市场猜测置评,”先正达在回应中表示。中国中化未回应置评请求。

《新闻》周二首次报道了该文件,称该公司正考虑筹集约50亿美元。

此次计划上市将重启中国中化在2024年撤回上海上市计划后,将先正达推向公开市场的努力。

种子和作物保护先正达销售种子和作物保护产品,包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂,并提供生物和数字农业产品。根据其网站信息,该公司在90多个国家拥有超过5万名员工。

先正达报告称,在退出中国一项低利润业务后,公司第二季度销售额和利润出现下滑。

季度销售额下降7%,至57亿美元,而息税折旧摊销前利润(EBITDA)下降2%,至10亿美元。按货币调整后计算,EBITDA增长了4%。

先正达于7月任命了前首席运营官秦先生为新任首席执行官,自8月1日起生效,接替了在公司工作近十年后返回美国的杰夫·罗(Jeff Rowe)。