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DealStreetAsia

印度NSE向锚定投资者配售价值7.03亿美元股份;LIC为最大买家

印度国家证券交易所(NSE)于周三向锚定投资者配售了价值674.6亿卢比(7.0304亿美元)的股份,其中包括挪威和阿布扎比的主权财富基金,此举发生在其首次公开募股(IPO)之前。

交易所文件显示,股份配售价格为每股1,785卢比,即IPO价格区间的上限。

国有印度人寿保险公司(LIC)购买了价值400亿卢比的股份,占锚定投资者认购总额的5.93%,成为本轮最大的投资者。

其他主要投资者包括阿布扎比投资局、挪威政府养老基金以及资产管理公司富达(Fidelity)。

NSE的23亿美元IPO是印度有史以来规模最大的IPO之一,正值该国一级市场吸引包括由亿万富翁穆克什·安巴尼支持的Jio Platforms在内的主要发行商,后者预计将在年底前上市。

印度最大交易所的此次IPO完全由现有股东出售股份,NSE本身不获得任何收益。公众认购将于周四开始,并于周一截止。

NSE IPO中最多50%的股份预留给合格机构投资者(包括锚定投资者),约35%的股份预留给散户投资者。

在IPO过程中,NSE获得了20家投资银行的建议,包括Kotak Mahindra Capital、SBICS、Pantomath、Axis Capital,以及由摩根士丹利、花旗和汇丰银行领衔的全球顶级银行。