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彭博社

沙普尔吉集团寻求推迟债券偿付,塔塔集团上市计划初具雏形

印度最大的私人信贷交易背后的企业集团沙普尔吉·帕隆吉集团正与其一个部门的贷款方进行谈判,寻求延长9月底到期的一笔债券付款期限。据知情人士透露,该集团希望将其融资部门Porteast Investment发行的一笔零息债券的350亿卢比(约合3.65亿美元)还款期限推迟三到六个月,该债券原定于9月30日到期。这些人士因讨论私人事务而要求匿名。

此举正值这家负债累累的公司持续面临还款压力之际。知情人士称,7月份完成的融资交易所得款项原本用于偿还Porteast的债券,但目前这些资金被留作其他用途。SP集团未立即回应置评请求。

此次延期将为SP集团争取更多时间来偿还Porteast的债务,而与此同时,其最大资产——持有塔塔 sons 18.4%少数股权——的前景正在改善,这得益于近期朝着塔塔控股公司可能上市的方向取得的进展。上市最终可能为SP集团提供一条途径,从其用作数十亿美元借款抵押品的这笔股权中释放价值。

周四,塔塔 sons 决定推进股票上市,并将其董事长的任期延长五年,尽管遭到创始家族族长的反对。SP集团表示愿意与塔塔 sons 就上市事宜合作,这标志着印度两个最古老商业家族之间多年的紧张关系可能正在缓和。

知情人士称,过去一周SP集团在新加坡与投资者就延期事宜进行了会谈,会议由德意志银行安排。他们表示,贷款方将获得一笔同意费作为延期的对价,但细节仍在敲定中。德意志银行拒绝置评。

Porteast去年通过三年期零息债券筹集了34亿美元,年收益率为19.75%,并由SP集团持有的塔塔集团(Tata Sons)股份作为担保。该公司最初在4月初将贷款价值比(LTV)上限从34%提高至40%,豁免期原定于7月15日结束,随后又延长至9月30日。