根据周一（9月21日）公布的条款表，HONG SoftBank Group Corp发行了100亿美元和10亿欧元（合11.5亿美元）的优先无担保债券，以资助其对OpenAI的投资。

其中，美元债券的期限分别为3.5年、5.5年和7.5年，欧元债券的期限分别为4年和6年。

如果发行规模按计划完成，这将成为亚太地区和日本最大的非金融企业债券发行案，超过7-Eleven Inc在2021年1月发行的109.3亿美元债券（数据来源：LSEG）。

该发行案也将位列今年全球最大的企业债券发行案之一（数据来源：Dealogic）。软银集团表示对条款表内容暂无评论。

募集资金将用于支付其向OpenAI的第三批投资款项（预计于10月1日完成），以及满足公司的其他一般性资金需求。

此前，软银已获得一笔100亿美元的过渡贷款来支持其对OpenAI的投资，此次债券发行将用于偿还该贷款。债券定价预计在9月24日进行，交割日期为9月29日。

Fitch评级机构给予这些债券BB+的评级，并指出随着软银投资规模的扩大，其债务负担将增加，但该公司应能保持足够的流动性并继续进入资本市场。

根据条款表，花旗集团是美元债券的主承销商，摩根大通是欧元债券的主承销商；花旗集团、高盛、摩根大通和摩根士丹利共同担任美元债券的全球协调人，而摩根大通、德意志银行和高盛则负责欧元债券的协调工作。