据知情人士周一表示，软银集团正寻求超过110亿美元等值的资金，这将成为有史以来最大规模之一的高风险债券交易，作为亿万富翁孙正义旗下集团加大对ChatGPT创造者OpenAI投资的一部分。

据这些人士介绍，公司计划发行100亿美元的美元证券，分别在三个期限，以及10亿欧元（约11亿美元）的欧元票据，分别在两个到期日。他们要求匿名，因为这些讨论是私密的。这些人士表示，这笔资金将部分用于下个月预计将完成的OpenAI后续投资。他们还补充说，该笔交易可能将于本周四定价。

作为全球最大的AI投资者之一，软银的命运 increasingly与其实现化OpenAI持股的能力紧密相连，在向这位科技先驱承诺近650亿美元投资之后。

这使得孙正义的公司处于人工智能债务融资中心的位置，在行业安全问题引发关注的时期。

软银于3月份签署了400亿美元的临时贷款，用于追加投资OpenAI，并最近偿还了该设施的259亿美元未偿余额。它正通过一系列交易活跃地利用债务市场，以构建其人工智能融资能力。

上周结束时，集团有近210亿美元的潜在新增借款额。据知情人士周五表示，集团将其半导体业务Arm Holdings Plc股票担保的保证贷款增加50亿美元至250亿美元。它还最近获得额外4.5亿美元的现有信贷额度，总额达到65亿美元。

霸石全球管理公司正在与多方商讨，potentially将向软银集团追加36亿美元贷款，使贷款总额达到90亿美元，以协助其融资在人工智能巨头OpenAI上的投资。据知情人士透露，该公司由亿万富翁孙正义创立并掌控，还获得了118.7亿美元的贷款，同样用于支持其在OpenAI上的投资。

今年的融资活动中，软银集团已跨币种出售近150亿美元面值的债券，据编制的数据显示，这使得其成为2026年迄今为止债券市场上信用评级最低的主要借款方。今年早些时候，还有一笔100亿美元的贷款也由其持有的OpenAI股权担保。

这些交易发生在更广泛的市场借款成本上升之际，原因在于大多数主要经济体正面临通胀压力。编制的数据显示，软银2031年到期的美元债券收益率本月早些时候升至8.2%，从1月份的最低6.7%上升，原因在于信差扩宽以及基础国债收益率上升。

近来，包括OpenAI在内的一些世界最大的人工智能平台负责人就安全问题呼吁减慢人工智能发展的言论，为市场增添了另一层不确定性。这也在最近推高软银债务违约保险成本至近三年来的最高水平。

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼表示，该公司今年不会上市的言论，一旦上市将有助于提高软银投资的流动性，这些言论备受投资者关注。

如果软银出售约110亿美元的债券，这将成为单一公司有史以来最大限额的高风险债券销售之一，排除违约债务交换的情况。

标准普尔全球评级公司将软银的信用评级定为BB+，这是该公司的最高投机级评级。相比之下，Alphabet公司和亚马逊公司分别拥有AA+和AA的评级，是2026年最大的企业债券发行商，其评级均高于日本主权债务。