据 Julia Fioretti 和 Carmeli Argana 报道,数据中心运营商 Firmus Grid Ltd. 正寻求在首次公开募股(IPO)中筹集至少 50 亿美元,根据知情人士透露的交易条款,这将开启澳大利亚有史以来最大规模的上市之一。交易包含最多不超过基础发行量 10% 的超额配售选择权。
条款显示,公司计划于 10 月 26 日在澳大利亚证券交易所(ASX)首次亮相。
机构询价将于 10 月 6 日至 7 日进行,零售发售期为 10 月 12 日至 19 日。
据 整理的数据,Firmus 的 IPO 有望成为澳大利亚有史以来最大规模的 IPO 之一,与 2014 年 Medibank Private 的募资规模持平,后者筹集了略低于 50 亿美元。
这将为澳大利亚的一级市场带来受欢迎的提振,今年以来该市场募资额仅略超 10 亿美元,而前两年均超过 20 亿美元。该条款证实了 早前的报道。
美国银行证券、摩根大通、摩根士丹利和 Morgans Financial Ltd. 担任联席牵头经办人。