作者：Gowri Gurumurthy 由高盛集团牵头的一组银行已启动约11亿美元垃圾债券的销售，为Blue Owl Capital Inc.附属公司发起并租赁给CoreWeave Inc.的数据中心建设融资。

据一位知情人士透露，投资者电话会议定于纽约时间周二上午10点举行，交易预计于周三定价。

另据不愿透露姓名的知情人士称，早期定价讨论显示收益率在9%低位至中位区间，但情况仍可能变化。

此次交易加入了人工智能基础设施借贷涌入垃圾债券市场的浪潮，正值投资者要求更高收益率来为这轮建设热潮提供资金之际。对于缺乏投资级租户的项目尤其如此。

根据新闻看到的交易招股说明书，这个名为Digital Drive的数据中心项目位于弗吉尼亚州里士满附近，由Blue Owl、Cedarwood Investment Group LP和PowerHouse Data Centers LLC的附属公司发起。

文件显示，该数据中心76兆瓦的IT容量将根据一份为期15年、价值29.4亿美元的合同全部租赁给CoreWeave，预计将于2027年至2028年间开始运营。高盛拒绝置评，而Blue Owl未立即回应置评请求。