据知情人士透露,Oakley Capital 获得了价值 4.5 亿欧元(约合 5.16 亿美元)的债务融资,以支持其对机构债务管理服务提供商 Global Loan Agency Services (GLAS) 的收购。
黑石集团牵头了这笔由六家债权人组成的交易,Hayfin 是该集团中第二大贷款方。
据部分知情人士称,该债务融资方案的定价为 Euribor 加 500 个基点,包括交易时发放的现金贷款(即已提取贷款)以及未来可借入的未提取额度。
Oakley、黑石集团和 Hayfin 的代表拒绝置评,GLAS 的发言人也未回应置评请求。
今年 1 月,Oakley 收购了 GLAS 的多数股权,加拿大养老基金 La Caisse(前身为魁北克储蓄投资集团)则收购了少数股权。
该私募股权公司通过其资本市场团队自行安排了此次融资,而未聘请外部顾问。
GLAS 总部位于伦敦,目前管理的资产规模达 9200 亿美元。