根据凯瑟琳·伯顿(Katherine Burton)、亚历山大·拉杰班达里(Alexandre Rajbhandari)和艾莉森·麦克尼利(Allison McNeely)的报道,Sixth Street公司正试图再次尝试收购生命保险公司Brighthouse Financial Inc.,尽管这一收购计划的成功前景仍非常渺茫。目前,Sixth Street与另一家买家的交易仍在监管机构的审查中。
据知情人士透露,由Sixth Street支持的Talcott Financial Group上个月向Brighthouse的董事会发送了一封私人信函,重申如果当前的收购交易失败,他们仍希望接管这家保险公司。据彭博社此前报道,虽然Aquarian Holdings去年已同意收购Brighthouse,但特拉华州的保险监管机构目前正在审查该收购交易的资金来源。
Brighthouse公司、特拉华州保险部门以及Sixth Street和Talcott公司的代表均拒绝对此事发表评论。
Aquarian Holdings在一份声明中表示:“我们仍致力于完成对Brighthouse的收购。我们认为自己是该公司最合适的合作伙伴,并将确保保单持有人的利益得到保护。”这场幕后博弈意味着,Alan Waxman领导的Sixth Street公司有可能取代Rudy Sahay领导的Aquarian Holdings。Aquarian Holdings去年曾同意以41亿美元现金收购Brighthouse,每股估值为70美元。Brighthouse公司成立于2017年,目前拥有约200万份年金和人寿保险保单,任何潜在买家都必须履行这些保单的赔付义务。
Sixth Street重新表现出收购意向,可能会对Aquarian Holdings的收购计划造成干扰——因为这为监管机构提供了另一个选择方案。在监管机构尚未对Sahay公司的收购提案作出最终决定之前,这个备选方案可能会为Brighthouse的股票价格设定一个最低保障价格。最近几天,Brighthouse的股票价格已跌至50美元以下,这表明投资者认为Aquarian Holdings的收购计划可能会失败。如果监管机构在12月6日之前未批准该收购交易,Brighthouse公司也有权放弃这笔交易并考虑其他收购方案。
去年,Talcott公司与Brighthouse公司进行了秘密谈判,提出以每股52美元的价格收购该公司。据相关文件及知情人士透露,这些谈判在Aquarian公司提交出更高报价后陷入了僵局。
目前,Aquarian公司主要依赖总部位于阿布扎比的阿布扎比主权财富管理机构Mubadala Investment Co.旗下的另类资产管理子公司Mubadala Capital来为这笔交易提供资金支持(该资金约为30亿美元)。据彭博社此前报道,特拉华州保险监管机构曾对Aquarian公司的资金来源及其资金使用计划提出质疑。
特拉华州保险监管机构通常会审查大型保险交易。该机构上个月表示,由于“国内外的高度关注”,他们已聘请外部专家对这笔收购交易进行审查。特拉华州保险部门目前正面临针对两家保险公司——Delaware Life Insurance和Clear Spring Life and Annuity的监管审查;这两家公司是联邦调查马克·沃尔特(Mark Walter)旗下TWG Global公司相关案件的焦点。