里昂证券的Bhavtosh Vajpayee表示，目前GPU和ASIC的需求超过供应约73%，随着AI建设加速，短缺正在加剧。

他预计供需可能要到2030年才能达到平衡，这挑战了AI半导体周期最早可能在2028年见顶的预期。