根据知情人士透露，一家由Blue Owl Capital Inc.关联公司赞助的数据中心开发商通过发行垃圾债券筹集了11亿美元，用于资集一个与CoreWeave Inc.相关的项目，此前该项目提供了诱人的收益率以吸引投资者。

知情人士称，这批五年期票据的定价为每1元面值98.5美分，收益率为9.25%。

这大约比彭博社追踪的同评级债务的平均收益率高出2.7个百分点。

知情人士补充说，高盛集团、花旗集团和德意志银行负责此次销售，并因未获授权公开发言而要求匿名。

彭博新闻社看到的一份交易说明书显示，这笔资金将用于资助弗吉尼亚州里士满附近Digital Drive数据中心园区的额外计算能力。

根据该说明书，该设施的76兆瓦IT容量将根据一项为期15年、价值29.4亿美元的合同全部租赁给CoreWeave，预计将于2027年至2028年开始运营。

这笔交易增加了涌入垃圾债券市场的 人工智能基础设施借贷热潮，正值投资者一直在要求更高收益率来资助建设狂潮之际。

对于缺乏投资级租户（例如CoreWeave）的项目来说，情况尤其如此。

标普全球评级周二在致客户的一份报告中表示：“对单一投机级租户的敞口仍然是关键风险。”该评级机构给予该发债项目BB-的评级，即比投资级低三个级。

彭博新闻社看到的一份交易说明书显示，该项目由Blue Owl、Cedarwood Investment Group LP和PowerHouse Data Centers LLC的关联公司赞助。