据Claire Ruckin报道，计划出售36亿英镑（48亿美元）债务以支持DCC Energy Plc私有化交易的银行家预计将针对高收益债券投资者和基础设施贷款买家。

据知情人士透露，贷款方计划明年减持该融资，由于此事属于私人事务，他们要求匿名。这将在KKR & Co.和Energy Capital Partners预计于第一季度完成对DCC Energy 57亿英镑的收购之后进行。

根据8月份的一份文件，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和其他10家银行对该融资进行了承销。此次私有化交易将接受英国反垄断监管机构的审查，这通常意味着债务会在银行的资产负债表上停留更长时间。

摩根士丹利和DCC Energy的代表拒绝置评。KKR、Energy Capital Partners和高盛的发言人未立即回应置评请求。

随着贷款方准备在未来几个月及明年内抛售超过1380亿美元的收购债务，这笔交易只是众多待处理交易中的一笔。虽然预计市场整体拥有足够的流动性来吸收这些债务，但供应过剩可能会使投资者变得更加挑剔。

总部位于都柏林的DCC在欧洲和美国分销燃料和天然气。该公司的出售将标志着爱尔兰最后几家在伦敦富时100指数（FTSE 100）中上市的公司之一退出，此前包括CRH Plc和Flutter Entertainment Plc在内的公司寻求在美国上市。