作者:Michael O'Boyle 据知情人士透露,花旗集团正在组建一个华尔街银行团队,为墨西哥Grupo Financiero Banamex的首次公开募股(IPO)做准备,计划筹集超过30亿美元。
By Michael O'Boyle Citigroup Inc. está formando un grupo de bancos de Wall Street para una oferta pública inicial de Grupo Financiero Banamex, en México con la que busca recaudar más de US$3.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.
这些因信息未公开而要求匿名的人士表示,花旗集团将牵头该银行团队,成员还包括美国银行、高盛集团和摩根大通。他们补充说,花旗和Banamex预计IPO将在1月进行。
Citigroup encabezará el grupo de bancos, que también incluye a Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Citigroup y Banamex prevén que la salida a bolsa se produzca en enero, agregaron.
知情人士称,银行仍在评估花旗集团剩余股份中哪一部分可能在IPO前在市场上出售,并且可能还会进行其他较小规模的股份出售。他们补充说,谈判仍在继续,细节可能发生变化,更多银行可能加入该团队。
Los bancos siguen evaluando qué parte de la participación restante de Citigroup podría venderse en el mercado antes de la salida a bolsa, y aún podrían realizarse otras ventas de participaciones más pequeñas, dijeron las personas. Las conversaciones continúan, los detalles podrían cambiar y más bancos podrían sumarse al grupo, añadieron.
花旗集团、Banamex、美国银行、摩根大通和高盛的代表均拒绝置评。
Representantes de Citigroup, Banamex, Bank of America, JPMorgan y Goldman declinaron hacer comentarios.
在首席执行官简·弗雷泽的领导下,花旗集团已退出其在墨西哥的零售银行业务,以及全球其他地区的零售业务。去年,这家美国银行将Banamex的25%股份出售给了墨西哥亿万富翁费尔南多·奇科·帕尔多。随后,它又将另外24%的业务转让给了其他投资者,包括General Atlantic和黑石集团。
Citigroup, bajo la dirección de su consejera delegada Jane Fraser, se ha retirado de su negocio minorista en México, así como de otros negocios minoristas en distintas partes del mundo. El año pasado, el banco estadounidense vendió el 25% de Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo. Posteriormente, transfirió otro 24% del negocio a otros inversionistas, entre ellos General Atlantic y Blackstone Inc.
今年早些时候,Banamex任命Banco del Bajío前负责人埃德加多·德尔林孔为其新任首席执行官。
A principios de este año, Banamex nombró a Edgardo del Rincón, exdirector del Banco del Bajío, como su nuevo director ejecutivo.
花旗集团首席财务官贡萨洛·卢凯蒂本月早些时候表示,在出售部分股份后,该银行持有Banamex约51%的股份。花旗集团预计将其持股比例降至50%以下,随后将Banamex上市。
El director financiero de Citigroup, Gonzalo Luchetti, dijo a principios de este mes que el banco posee alrededor del 51% de Banamex tras haber vendido parte de su participación. Citigroup prevé reducirla por debajo del umbral del 50% y, posteriormente, sacar a bolsa a Banamex.
原文链接:花旗瞄准Banamex超过30亿美元的IPO,联合多家银行
Nota Original: Citigroup Targets More Than $3 Billion Banamex IPO, Taps Banks