2026-10-22 10:04

▲ 14日，在首尔江南区COEX举行的第28届半导体大展（SEDEX2026）上，观展人正在参观SK海力士的展位。/纽西斯 人工智能（AI）引发的半导体超级周期仅在一年内就彻底改变了全球贸易的格局。21日，《朝鲜日报》和大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）分析世界贸易组织（WTO）及主要国家统计数据的结果显示，在今年上半年全球出口前十强中，第5至第10位的排名发生了变化。这是自2009年全球金融危机期间中国超越德国登上榜首以来，最剧烈的一次贸易格局变动。

▲ 在京畿平泽市浦升邑平泽港，堆满了出口集装箱。/News1 风眼是内存最强国韩国。韩国即将实现史上首个出口1万亿美元（半导体预计达到4000亿美元）。上半年出口额（4961亿美元）较去年同期暴增48.2%，从去年的第7位跃升至第5位。不仅首次超越了曾被视为“难以逾越的高墙”的日本，还紧追全球中介贸易大国、贸易四强国之一的荷兰（5315亿美元）其后。

K存储器通过全球供应链，连带提升了贸易伙伴国的排名。进口韩国产HBM（高带宽存储器）并组装AI加速器的台湾，排名从第11位跃升至第6位，用亚洲产的半导体零部件组装出口至美国的服务器的墨西哥排名从第10位升至第8位，作为半导体后道工序和中介中心的新加坡也从第13位进入前十。相反，传统制造强国日本的排名从第5位跌至第9位，第3位的德国则原地踏步。半导体正在重塑世界贸易的权力格局。

▲ /制图=梁仁星

上个月，韩国半导体出口额首次突破600亿美元大关。这一规模接近日本今年月均总出口额（647亿美元）。这意味着，仅半导体一项的出口额就与日本整个国家的出口额相当。目前，平均每天有47.4亿美元、每秒超过5万美元的“韩国制造”产品被运往世界各地。

爆炸性的半导体出口甚至正在改变全球贸易的格局。截至去年，日本还是世界第五大出口国，仅次于中国、美国、德国和荷兰，而意大利（第六位）也让韩国（第七位）难以望其项背。但仅在一年之后，由全球科技巨头竞相扩建AI（人工智能）数据中心所引发的“半导体淘金热”推高了包括韩国在内的AI供应链国家的排名，而让那些满足于汽车、化工等传统制造业的既往强国们则倒退了。

2005年，韩国的出口额（2844亿美元）仅为日本（5953亿美元）的一半（48%）。在21年后的今年，韩国终于大幅超越日本。今年1-8月，韩国出口额达6936亿美元，比日本（5174亿美元）高出1762亿美元。在此期间，韩国的出口增长率（52.9%）是中国（18.3%）的约3倍，是日本（7.7%）的7倍，其中增长量的74%来自半导体。

1-8月，韩国半导体出口同比增长171.7%，达到2800亿美元。与去年相比，净增长1769亿美元。相比之下，日本的主力产品汽车出口仅增长2.2%（781亿美元），增加了17亿美元。韩国半导体出口的增长势头是日本汽车出口增长的100倍多。

韩国如今已显露出威胁排名第四的荷兰的势头。以上半年为准，与荷兰的差距只有354亿美元。韩国仅凭制造业的力量，就有超越商品出口有一半是再出口的欧洲最大中介贸易枢纽荷兰的势头。有分析称，照此速度发展，“跻身世界四强”并非梦想。

▲ 制图=申素正

韩国内存通过全球产业链生态，连带提升了贸易伙伴的出口排名。台湾作为图形处理器（GPU）的垄断代工强国，上半年出口激增46.1%，从去年的第11位跃升至第6位，上升了五位。由台湾台积电（TSMC）等组装并出口至美国科技巨头的AI加速器搭载的是韩国产的高带宽存储器（HBM）。这也是今年1-8月韩国对台湾出口激增61.3%，达到475亿美元的原因。

连锁反应也蔓延到了墨西哥和东南亚。上半年跃居全球出口第八位的墨西哥，已转型为针对北美市场的AI服务器组装基地。今年1月至8月，韩国对墨西哥的半导体出口增长了293.4%，计算机零部件出口更是暴涨了725.0%。今年首次跻身前十的新加坡，也作为东南亚物流的枢纽，对周边国家的半导体封装后进行再出口，搭上了AI特需的快车。

处于AI供应链之外或依赖传统烟囱产业的制造强国表现不佳。代表性的例子是日本，上半年的出口增长率仅为6.5%，排名下滑至第9位。虽然半导体制造设备等部分产品表现良好，但最大的出口产品汽车遭遇了美国关税壁垒和中国市场疲软的制约。日本制造业的海外生产比重从2000年的11.8%增长到2024年的25.3%，还叠加了本国出口统计下滑的结构性因素。世界第三的德国上半年出口增长率也仅为10.8%，远远落后于韩国和台湾。在中国电动汽车的低价攻势下，德国1-6月的汽车出口额同比下降10.6%。

KOTRA贸易投资研究中心长朴敏俊（音）说：“韩国想跻身出口五强，迈进1万亿美元时代，就必须以超差距的半导体为杠杆，将出口引擎拓展至生物、军工、消费品等领域，实现出口的多元化。”