沙特阿拉伯计划出售美元债券，因为该国增加借款以应对伊朗战争对其经济的影响。

据知情人士透露，该国将提供两批基准规模的美元伊斯兰债券，期限分别为五年和十年。

不包括牵头银行利息在内，此次发行的订单簿金额已超过90亿美元。

较短期限债券的初始价格指引约为美国国债收益率加100个基点，较长期债券则为加110个基点。

该人士称，包括债券规模和价格在内的最终细节可能于周二晚些时候决定。

沙特阿拉伯还于周一单独进行了早期谈判，拟通过新贷款筹集至少80亿美元。

此次发行正值波斯湾国家应对伊朗战争及其对霍尔木兹海峡（石油和液化天然气贸易的关键通道）干扰的影响之际。

海上安全咨询公司Marisks表示，周一晚些时候，两艘试图通过该咽喉要道的超级油轮遭到袭击。

受关键石油行业急剧下滑的影响，沙特经济在第二季度出现了自新冠疫情以来最严重的季度收缩。

德黑兰及其代理人还零星袭击了该地区的美国盟友，包括沙特阿拉伯的能源设施。

沙特阿拉伯在5月表示已完成年度借款计划，确保了约90%的资金需求。

财政部门表示，任何额外需求将主要通过私人渠道和本地市场满足。

该国已成为新兴市场最活跃的借款国之一，今年通过国内和国际债券筹集了约60亿美元，而国有石油巨头阿美公司又筹集了40亿美元。

其主权财富基金在5月筹集了70亿美元，这是伊朗战争开始以来首批公开市场交易之一。

摩根大通表示，计划于2027年初将沙特阿拉伯的本币债券纳入其广泛追踪的新兴市场基准指数，此举将有助于该国吸引更多外国投资组合投资。

花旗集团、高盛集团、汇丰控股、摩根大通和渣打银行是安排沙特阿拉伯最新债券发行的主要银行。