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彭博社

贝莱德据悉认购GCash母公司IPO 发行价低于最高价

文/Manolo Serapio Jr. 和 Cliff Venzon 据知情人士透露,贝莱德、资本集团和施罗德投资是菲律宾头号移动钱包GCash背后公司首次公开募股(IPO)的意向投资者之一,该公司正告知投资者,发行定价有望低于最高限价。

知情人士称,Mynt Inc. 计划筹集约600亿比索(约9.57亿美元),以每股约6.50比索的价格出售92.3亿股股份,这些人因讨论私密事项而要求不具名。这低于该公司6月申请IPO时宣布的最高10比索发行价。他们表示,世界银行集团旗下的国际金融公司(IFC)也是20家基石投资者之一,预计将认购约70%的发行份额。

即使在降价后,该IPO仍将成为菲律宾历史上规模最大的首发上市,菲律宾股市一直面临成交量低迷、退市潮和投资者信心不足的困境。此次发行有望超越面条制造商Monde Nissin Corp.在2021年筹集的约559亿比索,成为该国迄今为止最大的IPO。

Mynt和资本集团的代表拒绝置评。贝莱德、施罗德投资和国际金融公司未立即回应置评请求。

菲律宾证券交易所上周批准了Mynt的发行方案,其中包括16.1亿股新股、64.2亿股老股及最多12亿股老股的超额配售选择权。

此次IPO有助于重振投资者对这个东南亚国家的兴趣,将一家拥有逾9000万用户(约占人口四分之三)的家喻户晓的品牌带入市场。这将是菲律宾今年的首单上市。

菲律宾曾是该地区经济增速最快的国家之一,如今却跻身最疲软行列,受伊朗战争冲击和国内贪腐丑闻拖累。

GCash应用程序最初是Globe Telecom Inc.于2004年推出的基于短信的汇款服务,现已从支付业务扩展至信贷、投资和储蓄服务,自新冠疫情以来无处不在。

Mynt首次公开募股(IPO)的最终定价将于10月1日确定,发售期定于10月6日至12日。预计将于10月20日在菲律宾证券交易所(PSE)上市。

除Globe外,Mynt的主要股东还包括Ayala Corp.、Ant International(蚂蚁国际)和三菱UFJ金融集团。GCash运营商计划利用股份出售所得款项扩展数字金融服务、产品开发及一般企业用途。