根据路透社看到的初步招股说明书,菲律宾移动钱包服务提供商 GCash 的母公司 Mynt 已经吸引了超过 20 家基石投资者(即那些在 IPO(首次公开募股)前就承诺购买该公司股票的机构投资者),其中包括 BlackRock 和 T. Rowe Price。
如果股价达到定价区间的上限,此次 IPO 可能筹集高达 803 亿比索(约合 13 亿美元),这将成为菲律宾历史上规模最大的股票发行事件,超过 2021 年 Monde Nissin 558.9 亿比索的 IPO 规模。
根据 LSEG 的数据,今年迄今为止,菲律宾的上市公司通过股票市场融资仅筹集到了 2.271 亿美元。此次 IPO 将为菲律宾股市带来急需的提振。
初步招股说明书显示,这些基石投资者同意购买总计 365 亿比索的股票。其中包括 Capital Research and Management Company、Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd、FIL Investment Management (Hong Kong)、HSBC Global Asset Management、International Finance Corporation 和 Lazard Asset Management 等机构。
国内基石投资者还包括 ATRAM Trust Corporation、BPI Asset Management and Trust Corporation、China Bank Capital Corporation 等。这些机构通常会在 IPO 向公众开放之前就承诺购买股票。它们的认购份额将占发行总股份的近 68.8%(不包括任何通过超额配售选项出售的股份)。
Mynt 计划发行最多 80.3 亿股股票,每股定价为 10 比索。根据初步招股说明书,如果启用超额配售选项(可额外发行最多 12 亿股股票),该交易的规模可能会增加到约 923 亿比索。
如果股价达到定价区间的上限,Mynt 的市值将达到约 6690 亿比索。公司表示,此次新股发行的所得资金将用于扩展其数字金融服务业务、开发新产品以及满足公司的其他一般性资金需求。
根据初步的招股说明书,该股票的申购期限定于 10 月 6 日至 10 月 12 日。最终价格将在申购期结束后确定,预计该股票将于 10 月 20 日在菲律宾证券交易所开始交易。