Meta平台的个人人工智能代理Muse正在起飞，它让消费者重新回到华尔街AI交易的核心位置。这款新代理的早期采用率正击败竞争对手。根据Jefferies和Sensor Tower的数据，Muse在上市头两周的全球下载量超过250万次，超过了Anthropic的Claude和谷歌的Gemini在同期内的表现。根据瑞银周二援引Apptopia数据的报告，它在iOS移动端下载量上甚至超过了OpenAI最初的聊天机器人ChatGPT。摩根大通的Doug Anmuth表示，Muse可能成为行业领先的消费者AI应用。他在周二给客户的报告中写道：“Muse有潜力成为自ChatGPT以来使用最广泛的消费者AI应用。”Jefferies将Meta的目标价从710美元上调至875美元，意味着较周一收盘价有18%的上涨空间。META 5日走势图 Meta 5日走势。对AI交易的影响这些亮眼的指标正在将华尔街的注意力重新聚焦于消费者对AI代理的使用，而非在更广泛的AI建设中的商业和企业应用。“我认为这个领域在很大程度上被忽视了，因为大家都在追逐企业AI，”Evercore ISI互联网研究主管Mark Mahaney周二对CNBC表示。瑞银分析师更进一步，周二表示消费者代理“可能推动整个AI交易的下一阶段”。“Meta的Muse提供了早期证据，表明消费者AI代理可以实现广泛采用，”瑞银的Ulrike Hoffmann-Burchardi写道。“这不仅提供了超越企业应用的新AI变现机会，还支撑了对算力日益增长的需求。”摩根大通交易台周二指出，Meta的Muse“重新凸显了对CPU服务器需求的需要——因此INTC、AMD、ARM美股正在领涨。”芯片制造商英特尔和AMD回吐了早前涨幅，截至上午11点当日仅小幅上涨。

尽管美光科技上涨约3%，Arm Holdings涨幅超过1%。分析师表示，代理式产品可触达的数字消费市场庞大且多元。摩根士丹利的Brian Nowak在周五的报告中写道：“我们认为，在线广告、电子商务、旅游、外卖、网约车等领域约有30万亿美元的消费者支出将通过代理式产品实现数字化……所以这些钱是真实存在的。”电子商务领域的摩擦 Muse的迅速成功已经在在线购物领域引发了一些摩擦。据报道，在线购物巨头亚马逊本周在其网站上屏蔽了Muse，阻止其代表用户充当个人购物助手，并可能取代亚马逊自己的AI代理。亚马逊发言人周二对CNBC表示：“我们认为，代表客户从其他商家进行购买的第三方应用应当公开运营，并尊重服务提供商的决定，这相当明确。像Muse这样的代理式第三方应用负有同样的义务，我们已要求Meta将亚马逊从该体验中移除。”华尔街多位分析师认为，Muse可能会加剧应用取消和软件流失。德意志银行的Bryan Kraft上周写道：“在我们看来，流媒体服务和《纽约时报》最容易受到取消的影响。Muse可以帮助用户在重大内容发布或体育赛季之间取消服务，识别现有捆绑套餐中可用的订阅，并转向更低价格的档位。”Muse的成功也让Meta刚刚起步的云业务受到质疑，该业务于今年早些时候宣布，作为其过剩计算能力的另一个潜在收入来源。Evercore ISI的Amit Daryanani周二写道：“鉴于Muse的成功，Meta不太可能考虑出租过剩产能。”