首先，他们觊觎我们的自然资源，如今AI数据中心的繁荣似乎将切走预算智能手机市场的一大块蛋糕。Counterpoint Research的最新预测显示，200美元以下的入门级智能手机前景黯淡，预计2025年至2030年间出货量将下降约40%，到本世纪末每年将从市场中减少超过2.3亿台设备。Counterpoint将这一收缩归因于内存和芯片成本上涨、最低规格要求日益提高，以及制造商维持无利可图的入门级产品线意愿下降。预计到2030年，整体智能手机市场将恢复至接近2025年的出货量水平，但低价位段预计将保持大幅萎缩的状态。Counterpoint表示，组件成本在廉价设备的物料清单（BOM）中占比更高，导致制造商吸收成本上涨的空间更小。Counterpoint首席分析师杨旺（Yang Wang）表示：“智能手机市场将在出货量上复苏，但平价段不会回到过去的地位。机会正转向配置更好的主流机型和高端产品，尽管高端无法吸纳所有流失的出货量。结果将是一个整体规模相似，但在价值和竞争格局上实质性不同的市场。”这种收缩可能使低收入人群，特别是低收入和中等收入国家的人群，更难负担互联网接入，而与此同时，世界上最富有的公司正在向构建日益成问题的AI模型投入巨资。买家可能会转向更贵的设备、更长时间地保留现有手机，或转向二手和翻新市场。Counterpoint预计，到2030年，中端市场将成为行业的主战场，因为制造商将集中产品发布、营销和渠道投资于配置更好的大众市场设备。

随着规格差异化程度降低，厂商预计将在设计、摄像头、电池续航和耐用性上展开竞争，而高端设备将推动营收增长。Counterpoint预计苹果、三星和华为将成为这一转变的受益者。三星拥有覆盖关键细分市场的广泛产品组合，并有接受较低利润率以维持市场覆盖的历史。苹果预计将继续成为高端智能手机市场价值的最大贡献者，而华为的旗舰机型和折叠屏手机将支持其在中国市场的持续复苏。

Counterpoint的预测发布之际，AI军备竞赛正影响硬件行业的方方面面。芯片制造商将产能转向利润率更高的AI基础设施组件，导致用于消费电子产品的相对廉价零部件产能不足。这种压力在DRAM和NAND闪存领域尤为严峻。受过去一年内存价格暴涨四倍和库存降至历史最低水平的影响，PC制造商被迫将价格推高至纪录水平。Chromebook面临的压力与200美元以下智能手机相似。这两类设备都依赖低BOM（物料清单）成本，全球由AI驱动的内存短缺预计将使ChromeOS设备出货量在年底前萎缩27.6%。同一Omdia预测显示，Windows PC和Mac的相应降幅分别为12.1%和4.8%。®