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中信里昂:市场开始关注消费者端AI商业化前景
Meta推出的个人AI助理Muse近日爆红，中信里昂证券(CLSA)亚洲电讯及互联网研究董事总经理梁向奕表示，过往C端(消费者端)AI变现一直比较困难，Muse的热烈反响令市场开始关注C端AI商业化前景。 她认为，腾讯(00700)的微信比Muse处于更有利位置，Muse需要时间建立起用户、商户等生态，但这些元素在微信已经存在，一旦推出AI助力后，商业化更加容易。 对于中国AI资本开支，梁向奕谈到
报告称2026年第二季度全球显卡出货量创下历史新高
全球独立显卡市场正在经历一场反常而强劲的需求爆发。据市场调研机构Jon Peddie Research发布的最新行业追踪报告显示，尽管独立图形处理器的终端平均销售价格持续走高，2026年第二季度全球桌面独立显卡的出货量依然打破了历年同期纪录，迎来了前所未有的出货高峰，展现出PC游戏玩家与硬件爱好者令人惊叹的换机韧性。 按照传统消费电子市场的产销规律，每年第二季度通常处于硬件换代的相对淡季，出货量往
中国MLCC市场一分为二：AI服务器需求超越消费电子
在中国硬件中心深圳，围绕消费级多层陶瓷电容器的投机狂热已降温并演变为急剧的价格回调，但人工智能服务器组件的价格依然居高不下。 据在华强北经营MLCC业务的分销商王军介绍，华强北是该市以电子元器件闻名的商业区，消费级MLCC的现货价格较两个月前的高点已下跌三分之二，MLCC常被称为“电子工业的大米”。 然而，价格仍高于这轮上涨前的水平，同创辉科技经理王军表示，这轮行情“更多是投机炒作，而非由下游需求
全球经济：全球AI热潮推动亚洲工厂8月扩张
周二公布的私人调查显示，全球对AI硬件需求的激增使亚洲工厂在8月保持繁忙，为依赖出口的地区带来了光明的前景，尽管中东战争持续引发不确定性和成本上升。
高盛交易台主管：OpenAI的Astra模型“脱颖而出”，这正是“AI牛市一直在等的”
OpenAI发布新一代Astra模型，引发市场对AI能力跃升的广泛关注，也重新点燃了AI支出周期的投资叙事。 高盛Delta One交易台主管Rich Privorotsky在最新市场简报中表示，Astra看起来“举足轻重”——它确实甩开了同行，而这可能正是AI多头一直等待的那类能力突破。 软银隔夜涨超10%，作为OpenAI的重要投资者，其股价被视为OpenAI估值变化的重要映射；甲骨文也上涨约
迷雾与罗盘
1 产业纠结期，货币政策预期的摇摆上游硬件端需求依旧强劲，算力租赁价格维持高位；但下游大模型厂商持续以价换量，Token价格已跌至低于2025年底的水平。我们此前提示的“滞胀”特征仍在显现，出于上述担忧，主要云厂商的信用违约互换（CDS）利差同步上行。 AI产业自身的机会此刻并无方向性判断，由于财务回收能力的减弱，美国通过科技融资吸引全球资金的能力正在减弱，AI对美元的支撑正在松动。 另一方面，上
瑞银:AI概念驱动股市涨势正在扩散
瑞银策略师Bhanu Baweja带领的团队表示，随着人工智能(AI)相关支出日益转化为工业、医疗健保、公用事业和金融行业的盈利，AI概念驱动的股市涨势并未消退，而是正在扩散；倾向维持AI板块敞口，同时针对被市场低估的宏观风险增强保护。 策略师们预计，标普500指数到今年底将升至8100点，也就是较周一收市上涨约6%，并于明年升至8900点；预计欧洲斯托克600指数今年底将升至690点，涨幅约8%
打破“算力存储通信”三堵墙，升腾超节点给出十万亿大模型训推“最优解”
如果说2026年的AI圈只有一个关键词，那必然会是“智能体（Agentic AI）”。 从能聊到能干，智能体浪潮下，AI在各领域开始加速赋能，AI编程的爆发进一步带来生产力的质变，在各行各业掀起变革。 随之而来的是AI推理需求呈指数级爆发，2030预计全球每月Token消耗数将超过120千万亿，暴涨24倍。 为了支撑更强的Agent处理更复杂的任务，模型也越来越大，顶级MoE模型参数量直接来到“十
博通电话会：未来两年AI收入将连续翻倍至2300亿美元，明年Anthropic或成最大芯片客户、算力部署将达5GW
博通2026财年第三季度财报展现了其在定制AI芯片（XPU）领域的爆炸性增长，凭借出色的性价比对传统GPU形成强势替代，公司高管更罕见地给出了未来两年AI收入连续翻倍的超预期指引。 华尔街见闻提及，美东时间3日周三美股盘后，博通公布，截至2026年8月2日的公司2026财年第三财季，净营收同比增长86%至295.91亿美元，继续创单季营收新高，略高于市场预期的约294.5亿美元，刷新前一季所创的九
日本4万亿AI豪赌遭遇现实冲击 存储巨头为何也难救衰落小城？
彭博社周二发文，介绍了日本政府的6400亿美元(约合4.3万亿元人民币)AI投资遭到的现实困境。尽管投资项目吸引来了日本存储巨头铠侠，但是这也很难给当地陷入经济挣扎的小城带来明显改观。 铠侠在北上市的工厂在日本北上市，一座位于东京以北500公里、深入乡间的寂静小城，日本的AI革命正以一种不温不火的方式展开，而非呈现出爆发式增长。 今年7月，一个闷热潮湿的周五晚上，市中心热闹起来。来自附近铠侠芯片工