美国人工智能(AI)初创企业Anthropic推出专门针对财务顾问的Claude插件，整合了托管机构、资产管理公司和财富管理科技供应商的连接器，并配备围绕金融顾问日常工作而构建的工作流程技能。

Anthropic将本次发布的插件描述为一套连接器和工作流程技能，旨在帮助顾问节省时间，以完成研究、工作准备和文件记录等繁琐任务。这些连接器使Claude能够在一个平台上处理客户讯息，相应的技能则将这些资讯应用于会议准备、投资组合分析和合规性检查等任务。

这款Claude插件将对接嘉信理财(Charles Schwab)、贝莱德集团(BlackRock)、Addepar、先锋(Vanguard)及Orion等公司的平台。其中，与嘉信理财的连接将能够存取嘉信理财顾问服务的托管数据，包括余额、持仓、交易、成本基础、警报和资金流动状态。