Anthropic PBC正在向财务顾问推介一款Claude版本，该版本将聊天机器人与贝莱德、先锋集团等公司运营的金融分析和风险管理技术相结合。

据Anthropic和贝莱德的高管介绍，这款名为Claude for Financial Advisors的系统承诺加快研究、行政和投资组合监督任务的处理速度。

这是这家AI公司迄今为止进军金融业的最重要举措之一。该功能还与嘉信理财和iCapital等公司的工具相连，建立在Anthropic此前推出的AI代理基础之上，这些代理旨在处理金融服务任务，包括起草推介材料和审查报表。

该公司正在向金融行业推销其产品，而此时所有人工智能公司都处于增长与动荡之中。Anthropic和OpenAI都在筹划首次公开募股，这将为早期投资者带来数十亿美元的收益。OpenAI上周推出了专为投资银行家和股票研究人员量身定制的金融服务功能。

与此同时，人工智能技术的快速发展正引起全球立法者和行业领袖的警惕。上周六，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊表示，必须放缓最先进系统的开发速度，以防止灾难发生；OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼和SpaceXAI首席执行官埃隆·马斯克对他的声明表示支持。

与OpenAI一样，Anthropic一直在通过软件工程和编程之外的专门服务来争夺企业客户。

Claude for Financial Advisors 是这项举措的一部分，它向理财顾问推介一种更高效的流程，使他们能够服务更多客户。

“实际的理财顾问群体——规模并没有那么大，而且实际上还在萎缩，”Anthropic金融服务主管乔纳森·佩洛西在接受采访时表示。“这些人正在退休，人数并不多。因此，优质的财务建议实际上并不充裕。如果我们能做一些事情，帮助这些顾问服务更多客户，我们会把这视为绝对的胜利。”Anthropic的工具可以将更多顾问与贝莱德、先锋领航等公司的投资组合分析和投资研究工具连接起来，并可能为这些公司带来更多业务。理财顾问越来越依赖由交易所交易基金和其他投资构成的“模型投资组合”；例如，贝莱德表示，它目前管理着约3000亿美元的此类投资组合。

贝莱德美国财富咨询与退休业务负责人杰米·马吉拉表示：“我们看到的最大趋势之一是顾问们希望外包。围绕帮助顾问构建投资组合的机会不仅在于提供更好的信息，还在于帮助他们提升产能。”投资建议和决策仍将由顾问及其客户做出。

佩洛西表示：“你不会从Claude那里直接获得投资建议。我们把这种判断留给专家。”