美联储9月是否加息,并不足以决定长端利率与权益市场方向。事实上,近期权益市场的价格信号显示市场并未充分定价加息预期。高利率和加息预期对AI投资影响较小,对非AI板块的潜在负面影响更大,理论上会加剧K型分化,但近期的股价事实刚好相反,尤其是A股,科技板块表现明显弱于非科技板块。 在AI技术快速发展的时代背景下,政府债券这种传统意义上的“安全资产”需求下滑应该是趋势性的,欧美国债被抛售的现象是经济和市
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