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KKR私人高评级债务交易今年激增至800亿美元
KKR & Co.今年安排的私人投资级融资规模翻了一番,反映出企业对此类灵活借款选择的需求日益增长。 根据一份演示文稿,该公司在今年上半年安排或银团分销了超过800亿美元的交易。截至9月1日,KKR今年的发起量已较2025年全年翻倍。 KKR信贷与市场联席主管克里斯·谢尔顿表示,保险资金为其中许多交易提供了锚定支持。 “我们看到资产负债表外融资资产的一大趋势,”他说,指的是企业希望将某些资
KKR完成21亿美元杠杆贷款以收购Integer
KKR公司敲定了一笔21亿美元的贷款,在其获得更优惠的条款后,将利用这笔资金资助其对医疗设备制造商Integer控股公司的待定收购,此举抓住了投资者对杠杆收购融资的需求。 据一位知情人士透露,该贷款的利率为基准利率加2.5个百分点,比最初的定价讨论低了多达0.5个百分点。这位因未获授权公开谈话而要求匿名的知情人士补充说,该贷款按票面价值出售,而最初提供的折扣价为每美元99.5美分。 随着今年早些时
华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月19日
华见早安之声 要闻精选 国务院总理李强主持召开国务院常务会议,听取老龄工作情况汇报,部署实施医疗康复护理扩容提升工程,审议通过《中医药传统知识保护条例(草案)》,并讨论《突发事件应对法》等15部法律的修正案草案。 中国财政部公布,1至8月全国一般公共预算收入156633亿元、同比增长5.7%,其中证券交易印花税2160亿元、同比大增82%;全国政府性基金预算中国有土地使用权出让收入同比下降28
【交易簿】字节296亿美元银团贷款:AI巨头为何集体转向债务融资
【财新数据专稿】2026年8月中旬,字节跳动约296亿美元(约合人民币近2000亿元)的离岸银团贷款接近收官。这笔境外借款是其迄今最大规模的境外借款,也是2026年亚洲第二大美元计价贷款——仅次于软银3月为OpenAI相关业务安排的400亿美元过桥贷款。 交易最初的目标规模约为200亿美元,6月至7月间启动银团销售。到8月19日承诺截止时,认购订单超过300亿美元,超额认购约1.5倍。面对汹涌的需
KKR的麦克维(McVey)认为,随着传统对冲策略的失效,私募市场将成为更可靠的投资选择。
汤姆·基恩(Tom Keene)和斯卡雷特·傅(Scarlet Fu)报道,KKR公司的亨利·麦克维(Henry McVey)建议投资者应转向私募市场,因为在地缘政治紧张和财政赤字不断扩大压力下,传统的股票‑债券多元化模型正崩溃。 “我们讨论的核心是,股票和债券现在呈正相关,”麦克维周五在一次电视访谈中说。这削弱了通过平衡股票和债务来实现的经典投资组合对冲。 2025年4月特朗普总统宣布关税后,华
华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月15日
要闻精选中国8月新增社融1.66万亿元,人民币贷款增加600亿,前八个月股债融资占比首次超过贷款。9月15日将开展5000亿元买断式逆回购操作二手房13天网签已破万套,新盘陆续收回折扣。 伊朗称一艘油轮试图穿越海峡时触雷爆炸,强调霍尔木兹仍被伊管控、处封锁状态。特朗普称愿与伊朗谈判,提出美国要收“护航补偿”;在伊方条件满足前不会与美对话。 胡塞武装上周日大规模袭击沙特空军基地;关键绕行管线关闭后,
华尔街见闻早餐 | 2026年8月31日
个人住房贷款最长期限由30年延长至40年;有序推行商品房现房销售,实现"所见即所得",证监会发文支持上市房产开发商再融资、并购重组。 美联储主席沃什杰克逊霍尔首秀放鹰,为2009年来最鹰杰克逊霍尔讲话,暗示通胀不快速回落将加息,市场9月加息概率从35%升至近六成、2027年3月前或加息两次。 杰克逊霍尔期间,欧央行官员警告通胀、倾向9月加息,英央行行长暗示不急行动;报道称美国卖欧元买日元提前未打招
全球债务创新高 突破365万亿美元
国际金融协会(IIF)表示,受新兴市场推动,全球债务在今年上半年增加逾10万亿美元至超过365万亿美元的纪录高位。 IIF在最新一期《全球债务监测》报告中称,在中国带动下,新兴市场债务增加6.5万亿美元,达到逾110万亿美元,而发达经济体的债务增速大幅放缓。若不计中国,新兴和发展中经济体的债务在上半年增加约1.7万亿美元,达到创纪录的38万亿美元。 新兴市场主权欧洲债券发行正以创纪录速度增长,其中
银行瞄准36亿英镑垃圾债券和基础设施贷款,用于DCC私有化收购
据Claire Ruckin报道,计划出售36亿英镑(48亿美元)债务以支持DCC Energy Plc私有化交易的银行家预计将针对高收益债券投资者和基础设施贷款买家。 据知情人士透露,贷款方计划明年减持该融资,由于此事属于私人事务,他们要求匿名。这将在KKR & Co.和Energy Capital Partners预计于第一季度完成对DCC Energy 57亿英镑的收购之后进行。 根
铠侠甩出“谈判王牌”:要扩产,签长协!
近期,铠侠(Kioxia)联合SanDisk公布截至2033财年的5万亿日元扩产计划,瑞银(UBS)在8月28日发布的最新研报中认为,铠侠具备扩产能力,但无意立即执行——这将成为其在NAND长协(LTA)谈判中对超大规模云厂商的核心筹码。 当前,AI模型上下文长度的持续扩展正驱动推理侧NAND需求快速增长,且没有放缓迹象。 瑞银判断,2027年NAND供需将较2026年进一步收紧,超大规模客户在长