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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月5日
加强私募管理人合规风控及财务内控制度建设，明确“卖者尽责、买者自负”基本原则。 美国8月非农新增就业16.2万人，远超预期的5.5万人，失业率维持4.1%，前两月数据合计上修5.5万人，9月加息概率从49.4%升至58%。8月就业数据扫清加息障碍，9月议息静待通胀“定调”。 特朗普称8月就业数据"非常亮眼"却再度呼吁美联储大幅降息，称高利率令美国陷入“不公平劣势”，否则停止与逆差国贸易，副总统万斯
受AI内存需求激增推动，美光第四财季业绩超预期并上调业绩指引
美光在2026年9月30日公布了其财年第四季度财务业绩，超出华尔街预期，得益于人工智能基础设施的强劲需求。 第四季度收入达到542.3亿美元，超过LSEG共识的510.7亿美元；调整后每股收益为33.42美元，高于预期的31.61美元。净利润从上一年同期的32亿美元跃升至377亿美元。 动态随机存取存储器（DRAM）贡献了73%的总收入，年同比增长343%，达到398亿美元。 美光发布了积极的财年
日经平均股指收盘涨1378点，半导体股获追捧
日经平均股指的涨幅一度扩大至超过1600点。铠侠盘中一度上涨近10%，揖斐电（IBIDEN）、Lasertec等半导体相关股票也创下盘中新高。9月7日，科技股占比较高的韩国综合股价指数（KOSPI）也上涨超过4%。9月4日美国股市中，由主要半导体股构成的费城半导体指数（SOX）上涨3.4%，这一涨势随后延续至日本和韩国股市。 上周末，有韩国媒体报道称，美国美光已开始研究将面向AI、需求旺盛的高带宽
美联储加息落地，美股期指盘前集体走高，纳指100期货涨超1%，布油失守105，黄金重回4300
美联储加息落地并释放进一步收紧货币政策的信号后，油价继续下跌，通胀最坏预期有所消退，市场风险情绪回暖，美股、美债同步走强。 周四，美股三大股指期货持续走高，纳斯达克100指数期货涨1.1%，升至盘中新高。10年期美债收益率下降4个基点至4.99%，美元小幅走弱，黄金上涨，布伦特原油下跌1%。随着美联储利率决议落地，市场正转向评估加息及其持续抑制通胀的承诺将如何影响后续资产走势。 美联储联邦公开市场
路透社调查：人工智能芯片需求强劲，韩国出口有望连续第16个月增长
首尔，9月29日：路透社周二的一项调查显示，受人工智能投资相关芯片需求强劲的带动，韩国9月出口可能连续第16个月增长。不过，由于工作日同比减少，增幅预计将放缓。 作为全球贸易风向标的亚洲第四大经济体，韩国出口预计本月同比增长62.0%，低于8月的68.7%。这是18位经济学家预测值的中位数。 增幅预计将降至四个月以来的最低水平，但分析师表示，需求依然强劲，日历因素可能使表面数据产生偏差。 今年秋夕
一个关键观察：近期央行对人民币升值的容忍度下降，而之前对升值容忍度相对较高。
而现在人民币越来越接近6.7关口，央行对汇率升值的容忍态度有所降低。 除了防止担心突破关口后的“无序升值”积累汇率风险外，还有个关键原因可能是，下半年出口压力将会显现，增速很可能回落，为了稳出口，也需要放缓汇率升值步伐（图2）。 如果9月美联储不加息，那四季度人民币汇率大概率要下探到6.6了，就还是希望美联储加下息吧，刺破一些资产泡沫的同时也让人民币汇率走的更稳健些。
华尔街押注国会将现分裂格局，中期选举逼近
随着中期选举季进入最后冲刺阶段正忙于为各种可能出现的情景制定应对计划。然而，在机缘巧合之下，对市场而言最好的结果似乎也是最有可能发生的结果。 投资者越来越确信民主党将在11月拿下众议院，同时认为共和党在参议院略占优势。在许多市场观察人士看来，这是最具颠覆性政策风险最小的理想配置。 尽管对这一结果的信心并非毫无根据，但也远非板上钉钉。预测市场普遍看好民主党控制众议院。然而，参议院的竞选日趋白热化，目
AI交易回归，纳指创出新高，存储全线领涨
AI交易强势回归，叠加盈利预期持续上修，纳斯达克100指数周二收于历史新高，存储芯片板块领涨全场，NAND闪存正从大宗商品向AI基础设施核心组件加速转型。 Meta旗下Muse AI模型上线后迅速登顶苹果应用商店免费榜首，点燃市场对AI需求的乐观预期。纳斯达克100指数周二收涨0.8%，创下历史新高，并在盘中突破6月初的前高纪录；纳斯达克综合指数则连续两日刷新峰值，周一单日涨幅达2.3%，为七周最
Meta的“强劲突破”为独特的交易策略创造了条件，Mike Khouw表示
Meta的股票价格已成为市场的风向标；其股价的飙升几乎用尽了英语中的所有赞美词汇。然而，这种股价上涨对期权价格的影响却鲜有人提及。 推动这种乐观情绪的，是Meta意外发布了一款新的消费硬件产品——“Muse Charm”。这款产品运用了该公司的人工智能技术，而Meta的人工智能助手“Muse”此前已经取得了巨大的成功。此次硬件产品的推出意义重大：由于Meta之前的一些硬件产品并未达到预期效果，“M
标普500回落，美债收益率创24年新高，AI基础设施仍受追捧
美股周三冲高回落，标普500指数在9月最后一个交易日小幅收跌。低于预期的通胀数据一度推动股市上涨，但第二季度经济增长被明显上修，美债收益率重新走高，最终压过了通胀降温带来的利好。 截至收盘，标普500指数下跌0.3%，盘中一度上涨接近0.7%；道琼斯工业平均指数下跌441点，跌幅0.9%；纳斯达克综合指数上涨0.2%。 标普500指数最终未能守住月内涨幅，以小幅下跌结束9月。道指本月表现更弱，纳
欧元区投资者士气9月创四年多新高，Sentix调查显示
周一的一项调查显示，欧元区投资者士气在9月升至四年多来的最高水平，预期和当前经济状况的改善提振了士气，表明对经济好转的信心。
创业板涨超3%，算力硬件爆发、中际旭创市值重回万亿，摩尔线程上市以来首次跌停，恒指、恒科指齐跌1%，科网股多数承压
光模块大爆发，龙头股中际旭创A股股价一度站上900元/股，涨幅超10%，成交额突破300亿元，公司总市值攀升至1.06万亿元。中际旭创港股股票盘中涨幅更是一度超16%。AI芯片下挫，摩尔线程因解禁20cm跌停，沐曦股份跌近10%。 据上证报，9月7日，高盛研报首次覆盖中际旭创H股，给予“买入”评级，12个月目标价为3267港元。高盛分析师在报告中表示，上述预期反映了对中际旭创在硅光模块领域领先地位
Meta股价在AI势头下自2022年以来最佳月份
Meta股价刚刚完成自2022年以来最好的一个月，投资者因该社交媒体巨头在人工智能领域的最新势头而欢呼。 公司股价周三收盘为725.18美元，比8月底的572.34美元上涨27%。 自9月8日推出Muse个人AI助手应用以来，华尔街对该公司的业务保持乐观，Muse迅速走红，并在苹果iOS下载量上超过了竞争对手OpenAI的ChatGPT。 Meta股价上一次出现更大幅度的月度涨幅是在2022年11
市场需要拓展人工智能股票以外的领域。另外，CrowdStrike取得了一项胜利。
每个工作日，吉姆·克雷默的CNBC投资俱乐部都会发布“收盘冲刺”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。 周一股市下跌，因为市场继续在不断上涨的油价和飙升的利率中挣扎。 在特朗普总统拒绝了伊朗重新开放霍尔木兹海峡的提议后，WTI原油一度反弹至每桶95美元，尽管路透社报道称，双方预计将于周一或周二分别与卡塔尔调解人举行会谈。 据报道特朗普表示如果德黑兰的核计划取得进展，他愿意放宽对
美元势将创下6月以来最佳月度表现，受美联储抗击通胀推动
文/Anya Andrianova 美元正结束自6月以来表现最好的一个月，此前美联储重新聚焦遏制通胀，推高了利率预期和美国债券收益率。 彭博美元现货指数9月上涨1.9%，触及两个月来最高水平。稳健的美国经济数据和升高的通胀风险一直在支撑美元。伊朗战争使能源价格居高不下，并推高国债收益率至历史高位，其中30年期国债收益率升至2002年以来最高水平。 市场目前预计美联储在未来12个月内将加息近一个百分
私营部门发力，印度增长引擎扩大
亚洲第三大经济体在4月至6月当季增长7.8%，连续第12个季度超过经济学家的预测。
投资者重返人工智能股票，使市场摆脱通胀阴霾
周四，华尔街暂时摆脱了对利率和通胀的担忧，重新转向一种屡试不爽的投资策略，抢购与人工智能相关公司的股票。标普500指数和纳斯达克综合指数创下六周来最大单日涨幅。
印度衍生品监管整顿或告终结，NSE首席执行官看好市场份额提升
文 / Savio Shetty 据印度最大证券交易所负责人表示，印度衍生品市场的监管收紧浪潮已基本结束。 印度国家证券交易所有限公司（NSE）首席执行官 Ashishkumar Chauhan 周五在接受彭博电视台采访时表示，随着交易者适应更严格的规则，NSE 正在夺回股票期权的市场份额，且该交易所在商品领域也看到回暖迹象。 Chauhan 在 NSE 股票上市交易的第二天表示：“衍生品收紧的周
全球股市「大反转」到底反转了什么？美债殖利率、油价与科技股的三条线
过9月2日的市场确实发生了反转，美国股市在盘中压力缓和后修复，并不等于全球股市同步转强，更不等于高利率与高油价两项约束已经消失。那斯达克指数盘中低点仅较前一日收盘低约0.14%，费城半导体指数的盘中跌幅则一度接近1.19%，随后均收涨约0.45%。同时，美国财政部的日终数据仍显示10年期公债殖利率为4.79%，布兰特原油也以约95.63美元、上涨约1%收盘。 因此，这场所谓「大反转」真正反转的是日
中信里昂：AI驱动新兴市场盈利大涨 谈超级周期尚早
2026年9月8日，海口综合保税区15家半导体企业落户。图：视觉中国 【财新网】据中信里昂统计，自2024年4月至今，新兴市场以美元计价的企业每股盈利复合年增长率（CAGR）达19.6%，该行首席股票策略师Alexander Redman指出，这意味着新兴市场在经历过去“失落十年”（Lost Decade）横盘震荡后，已实现决定性突破。不过，他强调，这只可看作一轮由人工智能（AI）驱动的上行周期
韩国工厂增长触及四个月高位，出口订单激增，PMI显示
首尔，10月1日：周四公布的一项调查显示，韩国9月工厂活动以四个月来最快速度增长，出口需求以15年半以来最快增速扩张，由芯片和汽车行业引领。 由标普全球发布的采购经理指数（PMI）9月为53.9，高于8月的52.3，为5月以来最高。该指数连续第10个月保持在50荣枯线以上。 标普全球市场情报经济学家乌萨马·巴蒂表示：“新订单和产出增长均达到约五年半以来最高，传闻证据常将扩张归因于半导体和汽
铜价连续第六日上涨，金属有望创下四个月来最佳表现
随着库存下降和节前购买信号表明中国实物市场供应趋紧，铜价连续第六日上涨，逼近历史纪录。该金属正朝着四个月来最长连涨纪录迈进。 据上海有色网（SMM）称，尽管部分进口铜已抵达中国，但大部分直接流向加工厂而非仓库，导致现货供应受限。 SMM在一份报告中指出，随着一些下游制造商在中秋节和国庆节前备货，需求也获得了季节性提振。 根据SMM周一发布的每周数据，上海（主要交易和消费中心）的铜阴极库存降至43,
市场目前预计下周美联储加息的概率约为90%，CPI数据公布前概率为约70%。
美国8月季调后核心CPI月率录得0.3%，为今年5月以来新高，高于市场预期的0.2%，前值为0.2%；未季调核心CPI年率降至2.4%，连续三个月走低，创2021年4月以来新低，符合预期，前值为2.5%。未季调CPI月率/年率均符合预期。 行情 数据公布后美元指数走高20点，黄金跳水跌破4300美元/盎司。
美国就业需求旺盛，经济势头强劲
尽管面临日益增长的成本压力，美国经济势头依然强劲，9月份的招聘活动可能连续第二个月保持稳健。 文斯·戈勒（Vince Golle）和克雷格·斯特林（Craig Stirling）报道。经济学家预计，美国劳工统计局将于周五发布的就业报告将显示，继上月创下3月以来的最大增幅后，非农就业人数将增加约9万人。失业率预计将维持在4.1%的一年低点。 不出所料，近期招聘活动增强的催化剂正是经济本身。需求指标凸