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“三星海力士存储库存不足10天…明年或现库存枯竭的空前事态”
▲ 7日上午，首尔中区韩亚银行交易室的屏幕上显示着KOSPI与KOSDAQ指数。当天，KOSPI以6910.78点开盘，较前一个交易日上涨223.57p（3.34%）。/News1 7日，韩国KB证券发布分析报告称，随着人工智能（AI）投资落地，接下来存储半导体市场将面临史无前例的供给短缺。针对近期经历股价调整进入低估区间的三星电子与SK海力士，报告预测将迎来“超强重估”。 当天，“近期全球超大规
国际早班车丨Meta智能体Muse迅速走红 股价飙逾11%
AI丨Meta智能体Muse迅速走红 股价飙逾11% Meta新推出的AI智能体Muse迅速走红，显示在消费者AI助理市场正取得进展，行政总裁朱克伯格豪赌AI的努力并没有白费。Meta周一收市股价飙11.4%，并推动AI相关股份急升，英特尔及AMD跃高12.1%和10%，AMD市值首次突破1万亿美元。 贝桑与何立峰谈贸易休战协议 美方据报提议延长6个月 美国财长贝桑周日在纽约与中国副总理何立峰会谈
业绩狂飙估值却遇冷，英伟达市盈率跌至十余年来低位
IT之家 9 月 22 日消息在释放警示信号：市场开始质疑这家芯片厂商能否继续维持爆发式的利润增长。 根据彭博汇总的数据，以未来 12 个月的预期盈利计算，英伟达当前动态市盈率已经不足 17 倍，股价估值处于十余年来的低位。该估值水平仅为 2025 年的一半；值得注意的是，2025 年英伟达当时营收和利润增速还更低。就在今年 5 月，其预期市盈率还在 25 倍以上。 TCW 主题股票与稳健成长股票
人工智能领袖警告行业应放缓后，股市大跌
美国股市周一未理会人工智能CEO们的警告，这些CEO呼吁放缓开发这项革命性技术的步伐。在交易时段早盘，追踪在纳斯达克交易所交易的100家最大非金融公司的纳斯达克100指数一度下跌1.8%。覆盖面更广的纳斯达克综合指数一度下跌1.3%，标普500指数下跌近1%。 但软件和网络安全类股的上涨推动主要股指脱离低点。截至收盘，纳斯达克综合指数仅下跌0.56%。标普500指数下跌0.48%。 美国总统特朗普
德意志银行称科技板块轮动仍有空间，以下是原因
德意志银行表示，始于7月下旬的科技板块轮动仍有空间继续。根据德意志银行策略师Parag Thatte领导的报告，自7月底以来，大盘成长股和科技股上涨14%至历史新高，而标普500指数其余部分同期下跌3%。 分析师指出，大盘成长股和科技股的相对跑赢表现已“升至其长期趋势通道的上半部分，但尚未触及顶部”。 此外，德意志银行表示，大盘成长股和科技股的仓位已上升至中性上方约0.8个标准差，“明显超配但远低
以下是周五最重大的分析师评级：英伟达、SpaceX、苹果、特斯拉、Meta、AMD、英国石油、好市多、耐克等
以下是周五华尔街的主要评级变动：富国银行将江森自控（Johnson Controls）评级设为“增持”富国银行表示，该公司是一个“自我救助”的故事。“我们给予江森自控‘增持’初始评级，该公司已跻身暖通空调（HVAC）行业的‘赢家’行列：创纪录的待执行订单、数据中心主导的订单以及利润率方面的自我改善，为高于平均水平的每股收益增长提供了可见性。” 瑞银将希梅德（Chemed）评级设为“买入”瑞银表示，
【地产观察】“8·28新政”落地超20天 市场反应如何？
【财新数据专稿】8月末住建部等五部门密集出台房地产基础制度重构政策（下称“8·28新政”）以来，行业从交易端、房企反应、二级资本市场、机构解读等方面的新动态频频出现。 9月18日，住建部明确房地产出现了“两个转变”，一是房地产市场供求关系发生重大变化，二是房地产进入存量时代。房地产板块还提到“十五五”时期多项重要部署，包括高标准建设“好房子”；加快构建房地产发展新模式；完善住房保障体系；高质量推
亚洲表现优于美国和欧洲市场，人工智能需求推动科技股上涨
MSCI亚洲指数飙升23%，科技板块上涨70%，而美国和欧洲市场则依赖能源股的强劲涨幅，因紧张局势升级和油价上涨
A股三大指数盘中跌逾2%：这次调整在交易什么？
30前后的公𫔭盘中资讯，上证指数一度下跌约2.00%，深证成指跌约2.38%，创业板指跌幅也超过2%。这些都是盘中数据，不是收盘结果，午后交易仍可能改变全天跌幅与K缐结构。 上证指数的银行、能源与大型国企权重较高，通常比成长风格更具防御性；深证成指及创业板指则对电子、资讯科技、新能源与高估值成长股更敏感。当三大指数同步跌逾2%，代表压力已超出单一题材轮动。若深证成指与创业板持续落后上证，市场反映的
有报道称，英特尔PC CPU今年已多次加价，最近将在下月再加价10%，并且有可能会结束毛利率偏低的Small Core产品线。
行情 受消息影响，联想集团一度跌超11%。
华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月26日
华见早安之声 市场概述 美国消费者信心公布后，标普纳指曾转跌，最终和此前三连跌的道指均收涨；Meta回落跌超3%，但智能体火爆带动，全周和英特尔等芯片股均涨超10%，数据中心遭遇不可抗力的甲骨文一周跌逾7%。10年期美债收益率盘中再创2007年来新高后转降，仍连升四周；美债创19个月最差周表现。日美官员释放“弱日元有问题”信号，日元扭转五连跌。美伊技术性谈判消息后，原油一度跌超3%。全周美油跌近
AMD成为最新一家因AI需求而市值达到1万亿美元的芯片制造商
9月21日：Advanced Micro Devices（AMD）的市值周一短暂突破1万亿美元大关，成为少数几家达到这一里程碑的芯片制造商之一，投资者看好其在人工智能计算领域的增长潜力。 公司股价上涨9%至610美元，创历史新高613.92美元，市值超过1万亿美元。 这一成就标志着这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司的强劲表现，AMD被视为Nvidia在图形处理单元领域的最大竞争对手。 AMD是
以下是周二最受关注的分析师评级：英伟达、SpaceX、苹果、奈飞、克罗格、汽车地带等
德意志银行将Netflix的评级从“持有”上调至“买入”德意志银行表示，目前Netflix的股票价格具有投资吸引力。该行称：“我们将Netflix的评级从‘持有’上调至‘买入’，同时将目标股价从100美元下调至95美元。这一调整是基于我们对Netflix第二季度业绩的重新评估，以及对该公司运营效率（OI）和自由现金流（FCF）的重新预测。” 美国银行再次推荐买入苹果股票美国银行认为市场对苹果公司的
“去宁化”凶猛：二线电池厂的反攻
年的动力电池行业，正在上演一场微妙的权力转移。9月初，各家车企陆续交完答卷，在补贴退坡和出清放缓的大背景下，整车厂的日子并不好过。率先交卷的宁德时代被推上风口浪尖，“宁王一家车企，赚的比A股上市15家整车厂都多”。四年前，广汽董事长曾庆洪的“打工论”，似乎真的照进了现实。 “去宁化”的舆论声音，当下愈渐凶猛。但这一次，二线电池厂似乎找到了破局的门道，通过电芯直供模式，吹响了反攻的集结号。 宁王吃肉
AI芯片“四小龙”上半年营收大幅增长 资金压力仍大
【财新网】8月末，AI芯片“四小龙”中，沐曦股份（688802.SH）、天数智芯（09903.HK）和壁仞科技（06082.HK）相继披露半年报，上半年营收均来到约10亿元量级，并实现大幅增长。 8月30日晚，沐曦股份公布2026年上半年财务报告，报告期内实现营收13.2亿元，同比增长44.7%；财报称，主要系公司产品及服务持续获得下游客户广泛认可与采购，公司GPU产品出货量显著提升。壁仞科技财报
AI制药进入“价值兑现前夜”
AI制药持续火热。近日，诺禾致源盘中20%涨停，成都先导、泓博医药等同步跟涨。触发这轮行情的，是近期政策端与产业端多重信号的密集释放。 （图源：雪球）再往前几天，字节跳动分拆的AI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元融资，估值约15亿美元；全球首个由人工智能完成靶点发现与分子设计的治疗特发性肺纤维化候选药物Rentosertib正式进入Ⅲ期临床试验首例患者给药阶段，AI制药第一次真正站到了新
亚洲股市涨跌互现，东京和首尔芯片股上涨
东京——亚洲股市周一涨跌互现，东京和首尔的基准指数因投资者买入计算机芯片制造商股票而领涨。 日本基准日经225指数上涨1.7%，至66,104.93点；韩国综合股价指数（Kospi）跃升3.3%，至6,907.53点。 三星电子股价上涨4.5%，存储芯片制造商SK海力士飙升6.2%。 “人工智能板块继续为当地股市提供最可靠的增长动力，”前交易员斯蒂芬·英尼斯在谈到亚洲市场时表示。 “人工智能板块牢
AMD加入1万亿美元俱乐部，芯片制造商因AI需求而集体上涨
9月21日：Advanced Micro Devices（AMD）的市值周一短暂突破1万亿美元大关，成为少数几家达到这一里程碑的芯片制造商之一，投资者看好其在AI计算领域的日益重要地位。 AMD股价上涨9%，达到610美元，创历史新高613.92美元，市值超过1万亿美元。 这一成就标志着这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司的强劲表现，AMD被视为Nvidia在图形处理单元领域的最大竞争对手。 A
中国AI股走势分化 出口企业受捧本土企业承压
中国推动人工智能（AI）产业发展，但相关企业在股市上的表现日益分化：面向海外市场的企业受全球AI需求带动，以国内市场为重心的同行则受到激烈竞争拖累。 彭博社追踪30只海外营收占比较高的中国科技股的指数，今年以来上涨36%；更依赖国内销售的同类股票则上涨8%。 报道称，这种差距部分源于中国建设自主AI生态系统的努力。越来越多企业争夺国内市场，从晶片到机器人领域的价格战侵蚀了利润率；与此同时，全球对数
亚洲股市受科技股提振上涨，袭击后油价攀升：市场综述
亚洲股市上涨，因美国科技股周五走高。在美国和伊朗在霍尔木兹海峡相互袭击油轮后，油价攀升。 MSCI亚太股指上涨1.1%，韩国芯片制造商SK海力士和三星电子贡献最大。此前，以科技股为主的纳斯达克100指数周五上涨0.2%，费城半导体指数跃升3.4%。美元在早盘交易中小幅走低，而由于美国公共假日，周一美国国债无现金交易。 布伦特原油上涨0.4%，此前伊朗表示，它瞄准了三艘使用未经授权路线通过霍尔木兹海
高盛大幅上修27/28年光模块需求，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈
光模块行业真正的约束已从需求侧转向供给侧，DSP与激光器等原材料的稀缺性，以及龙头厂商的产能锁定策略，将成为决定2027年利润分配格局的关键变量。 高盛走访中国15家光通信企业后，大幅上调高速光模块需求预测，并判断定价纪律将好于市场预期。这份调研报告揭示的核心逻辑，远不止于订单排期——供给端的原材料瓶颈与龙头企业的产能锁定策略，正在悄然重塑这一轮AI基础设施投资的利润分配格局。 高盛将800G及以
这家半导体股票目前陷入低谷，BMO称其有望反弹
据BMO资本市场分析，在人工智能热潮的推动下，Macom Technology Solutions有望迎来复苏。 该行将这只半导体股票的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并重申335美元的目标价，较周四收盘价隐含27%的上涨空间。 分析师Harsh Kumar周四在报告中表示：“随着远期市盈率从6月份的高50倍回落至目前的29倍，估值已变得具有吸引力。” 他还指出：“在数据中心以及工业/国防
派珀·桑德勒称AI正引发对计算能力的“贪婪需求”，这两只股票将受益最大
智能代理人工智能（agentic AI）的崛起使得计算需求比以往任何时候都更加迫切。 派珀·桑德勒（Piper Sandler）认为，两家主要企业有望在这场算力危机中成为赢家。 这家投资机构对多只计算概念股进行了首次覆盖评级，其中包括给予超威半导体（AMD）和英伟达“增持”评级。 该机构还将AMD的目标价定为600美元，较周三收盘价上涨15%；将英伟达的目标价定为300美元，较周三收盘价上涨34%
尽管债券收益率飙升，Meta和微软上周仍引领科技股走高
上周股市经历了剧烈波动：国债收益率飙升，市场对美联储进一步加息的预期增强，同时科技股也再度表现强劲。以科技股为主的纳斯达克指数本周上涨了2%，标准普尔500指数上涨了1%；道琼斯工业平均指数仅勉强上涨了0.3%（该指数大部分时间都处于下跌状态，尤其是金融股和消费股受到加息担忧的严重影响）。以下是上周影响我们投资组合表现的三个关键因素： 1. 国债收益率的飙升：由于强劲的经济数据以及美联储鹰派言论，