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高盛大幅上修27/28年光模块需求，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈
光模块行业真正的约束已从需求侧转向供给侧，DSP与激光器等原材料的稀缺性，以及龙头厂商的产能锁定策略，将成为决定2027年利润分配格局的关键变量。 高盛走访中国15家光通信企业后，大幅上调高速光模块需求预测，并判断定价纪律将好于市场预期。这份调研报告揭示的核心逻辑，远不止于订单排期——供给端的原材料瓶颈与龙头企业的产能锁定策略，正在悄然重塑这一轮AI基础设施投资的利润分配格局。 高盛将800G及以
DeepSeek据报在内蒙古数据中心部署16万片华为晶片
美国媒体报道，中国人工智能（AI）初创企业深度求索（DeepSeek）将在内蒙古数据中心部署至少16万片华为高端加速晶片。 彭博社星期五（9月4日）引述知情人士透露，深度求索计划使用华为新一代升腾950DT晶片操作旗下模型，但部署时间表将根据华为的产能而定。 其中一名知情者称，尽管华为升腾950DT晶片是为训练模型而研发，但深度求索目前暂未有这方面的用途。深度求索过往也用华为AI晶片训练之前的模型
苹果在特纳斯出任首席执行官后的首场发布会上，迎来了 7 年来 iPhone 发布节奏的最大变化
在约翰·特纳斯（John Ternus）作为首席执行官的首次亮相中，苹果发布了一系列新产品，包括其首款折叠屏手机 iPhone Duo，以及配备更大屏幕的 iPhone 18 Pro 和 Pro Max。 但周三活动中对投资者而言最大的新闻，或许是没有发布不带 Pro 头衔的普通版 iPhone 18。 分析师在近几个月来普遍预计苹果的年度发布节奏会有所调整，并预计苹果将在春季的一场活动中发布其主
博通需要英伟达式的盈利来阻止5200亿美元的暴跌
博通公司在股市上经历了一个艰难的夏天，令人失望的前景使其股价自6月初触及高点以来蒸发了约5200亿美元。但在上周英伟达公司发布强劲财报之后——这家全球最大的芯片制造商预计下一财年销售额将增长70%，并推动其股价创下自2025年4月以来的最佳单日表现——博通的投资者希望，当这家市值第三大的芯片制造商于周三盘后公布业绩时，能够重现类似行情。 “人们之前当然对英伟达感到紧张，记住，因为它对积极报告有过多