随着AI晶圆需求激增，Soitec锁定客户签订多年期协议

法国芯片材料制造商Soitec的首席执行官表示，随着用于AI数据中心光学的晶圆需求激增，该公司正通过预付款和固定定价将客户锁定在多年期供应协议中。

机构预测硅晶圆价格将在2027年再涨40%

随着人工智能基础设施建设的持续扩张，半导体产业链最上游的原材料市场正迎来前所未有的供需失衡。受AI算力需求暴增与长期供货协议（LTSA）到期等叠加因素影响，全球硅晶圆价格预计将在2027年迎来高达40%的剧烈上涨。 业内分析指出，这一轮硅晶圆价格飙升的核心驱动力来自人工智能数据中心的爆发式增长。根据胜高（SUMCO）等行业巨头的测算，一台AI服务器对12英寸硅晶圆的消耗量是普通通用服务器的3.8倍

AI基础设施峰会台厂阵容扩大 与美云端巨头合作深化

晶心科美国子公司总裁萧明富（右）在AI基础设施峰会接受中央社访问表示，AI应用才刚开始，台湾半导体处在一个转折点。中央社记者张欣瑜旧金山摄　115年9月18日（中央社记者张欣瑜旧金山17日专电）AI基础设施峰会落幕，台厂参展阵容较去年扩大，与美国科技巨头合作更见深化。矽智财（IP）厂晶心科美国子公司总裁萧明富受访表示，赴美布局让公司逐步从消费性市场跨入企业级市场，提升技术与人才实力，台湾半导体产业

博通电话会：未来两年AI收入将连续翻倍至2300亿美元，明年Anthropic或成最大芯片客户、算力部署将达5GW

博通2026财年第三季度财报展现了其在定制AI芯片（XPU）领域的爆炸性增长，凭借出色的性价比对传统GPU形成强势替代，公司高管更罕见地给出了未来两年AI收入连续翻倍的超预期指引。 华尔街见闻提及，美东时间3日周三美股盘后，博通公布，截至2026年8月2日的公司2026财年第三财季，净营收同比增长86%至295.91亿美元，继续创单季营收新高，略高于市场预期的约294.5亿美元，刷新前一季所创的九

AI芯片初创公司Positron在最新一轮融资中估值飙升

传台积电计划到2028年将CoWoS先进封装产能再翻倍

随着全球人工智能与高性能计算芯片需求呈现持续失控式增长，全球晶圆代工龙头台积电正面临空前严峻的交付瓶颈。据半导体供应链与权威行业最新分析报告披露，台积电计划在未来数年内展开新一轮激进扩产，目标是到2028年将其核心的CoWoS先进封装产能提升一倍以上；与此同时，由于现有产能早已被英伟达等巨头提前包圆且供不应求，大量AI芯片先进封装订单正加速向英特尔及台系封测代工企业发生大规模外溢。 在当前大模型基

数据中心军备竞赛延伸至电力基础设施，亚马逊80亿美元与Generac签署七年战略大单

备用发电机制造商Generac与亚马逊达成一项最高达80亿美元、为期7年的长期供货协议，推动其股价盘前一度暴涨逾30%，创彭博数据追溯至2010年以来的最大单日涨幅。 根据协议，Generac将向亚马逊数据中心供应备用发电机，并向亚马逊发行认股权证，允许其以每股200.93美元的价格购买最多169万股Generac股票。协议首批交付将于2027年至2028年完成，规模约24亿美元，年均约12亿美元

随着投资者情绪趋于谨慎，人工智能相关IPO延期

人工智能生态系统中的两家公司已经推迟了其首次公开募股（IPO），这表明投资者对该板块的热情至多只能算参差不齐。《纽约时报》报道称，软银的能源业务和核能公司Holtec在投资者表现出犹豫后推迟了上市计划。与此同时，将为软银投资OpenAI提供资金的垃圾债发行似乎需求旺盛。 第一梯队的人工智能交易——前沿实验室和芯片制造商——表现稳健，但在产业链更下游的小型交易中，脆弱性正在显现。Thoma Brav

AI制药进入“价值兑现前夜”

AI制药持续火热。近日，诺禾致源盘中20%涨停，成都先导、泓博医药等同步跟涨。触发这轮行情的，是近期政策端与产业端多重信号的密集释放。 （图源：雪球）再往前几天，字节跳动分拆的AI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元融资，估值约15亿美元；全球首个由人工智能完成靶点发现与分子设计的治疗特发性肺纤维化候选药物Rentosertib正式进入Ⅲ期临床试验首例患者给药阶段，AI制药第一次真正站到了新

让AI研发下一代机器人！成立三个月登顶物理AI评测榜单，押注Physical RSI

成立三个月拿下RoboDojo榜一。智东西9月24日报道，物理智能公司Simate硅基伙伴，刚刚交出了一份成立三个月以来的亮眼技术答卷。 据Simate披露，其利用AI自动研究系统AutoResearch参与研发的通用物理快系统模型，已登顶物理AI智能评测榜单RoboDojo，并通过真机展示了复杂长程任务执行、记忆、高精度操作等能力。 这家公司已完成累计数亿元融资，核心团队汇集了自动驾驶端到端量产

AI找到一种肺药 吃4周“年轻”3岁

一款原本用来治疗肺纤维化的药，患者吃了4周之后，“年轻”了3岁。先由AI判断肺纤维化到底该打哪个靶点，再由生成式AI把对应的药物分子设计出来。 故事离我们并不遥远。做出它的英矽智能（Insilico）在香港设有主要办公地点，负责新药发现和研发的重要团队则长期扎在上海浦东张江。几年前AI从海量疾病数据里挑中了一个叫TNIK的靶点，如今这个判断已经被做成一颗真正的药，走到了临床后半程。 今年7月，英矽

谷歌云与埃森哲达成新协议，将培训多达1000名前沿部署工程师，帮助客户从AI中获得更多价值

新团队将由1000名前沿部署工程师组成。

日本正在争夺“光芯片时代”

AI算力的下一场产能竞赛，正在从GPU延伸到硅光芯片。晶圆代工厂Tower Semiconductor正在日本大举扩产硅光产能。Tower CEO Russell Ellwanger近日表示，AI数据中心正在推动硅光芯片需求快速增长，公司需要尽快扩大产能，日本将成为Tower全球最重要的光通信半导体生产基地之一。 按照Tower此前公布的计划，公司将在日本投入超过6000亿日元，约合40亿美元，重

报告：中国AI发展重心从大模型转向智能体

报告指出，中国AI产业发展重心正逐渐从大模型和算力竞争转向智能体规模落地、应用变现。中国电信研究院周六发布《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》。 报告显示，当前AI正进入以智能体为主要形态的全新发展阶段，智能体让复杂的AI技术隐形化、普惠化，大众和企业无需掌握专业技术，借助智能体就能完成全流程的复杂任务。目前，智能体已进入办公自动化、电商运营、工业控制及游戏等多个领域。 中国电信研究

闪迪暴涨11%，存储和芯片股“短期期权”爆巨量，“AI股神”又出手了？

周五，约9600万美元短期看涨期权集中涌入闪迪（SanDisk）、美光（Micron）、英特尔（Intel）和Marvell四只AI芯片股。盘中，闪迪涨幅一度暴涨11%。 看着这波“爆巨量”的短期期权交易流，CNBC主持人Jim Cramer在社交平台X上发文感叹道：“看这架势，活脱脱Leopold杀回来了！” 如果你一直在关注全球AI算力和大模型赛道的投资机会，你一定不会对Leopold As

人工智能数据中心越来越多地以GPU抵押及其他新型融资方式建设

东京 -- 对于缺乏科技巨头雄厚资金实力的公司而言，美国人工智能数据中心的融资方式日益复杂，如果AI需求未能达到预期，可能会加剧风险。一些项目指望大公司帮忙分担尖端设施的巨额成本。 日本软银集团旗下的SB Energy已与OpenAI签署了一份为期20年的合同，为俄亥俄州一座规划中的美国数据中心提供产能。英伟达提供高达1050亿美元的担保，以防作为其AI芯片主要买家的OpenAI无法支付租赁费用。

中芯国际4~6月净利润同比增至3.6倍

中国中芯国际集成电路制造（SMIC）公布的2026年4~6月财报显示，净利润达4亿7919万美元，增至上年同期的3.6倍。 随着人工智能（AI）普及，半导体供需趋紧，来自客户的订单需求大幅上升。 中芯国际4~6月营收同比增长36%，达到30亿558万美元，出货量与产品售价双双上涨。按地区来看营收占比，中国市场占90%，美国市场占8%，面向中国本土的销售比重进一步提高。 中国政府正致力于提升半导体自

赖清德：台湾以民主法治为基础 稳定供应全球半导体市场

台湾总统赖清德说，在人工智能（AI）快速发展之际，全球科技产业更需要值得信赖的合作伙伴。台湾数十年来已建立完整的半导体聚落，并以民主法治为基础，稳定供应全球市场、信守承诺，累积国际伙伴信赖。 据台湾总统府新闻稿，赖清德星期二（9月1日）上午出席“2026晶链高峰论坛”时说，AI算力需要晶片，而每一颗晶片背后，都连接着全球产业链。从IC设计、设备、材料、先进制程到封装测试，每个环节都需要不同国家和企

威瑞森与康宁签署光纤协议，以扩大宽带业务并支持人工智能增长

OpenAI丨CFO:企业业务增长势头劲

ChatGPT开发商OpenAI财务总监弗莱尔(Sarah Friar)透露，该公司企业业务增长非常强劲，7月收入按月增长32%，同期整体年化收入则升20%。 弗莱尔出席高盛会议时表示，该公司正将人工智能(AI)技术推向更专业行业领域，期望在成本方面取胜。她又称，正专注晶片设计、生命科学和金融服务等，企业愈来愈需要针对特别需要的度身定制AI系统，亦将基于业务成果而非使用量定价。 她透露，早前下调L

AI热潮带旺晶片业 韩国半导体补习班走红

（首尔6日综合电）人工智能（AI）热潮带火了韩国晶片业，也推高行业薪资和奖金。现在，越来越多年轻人想挤进三星和SK海力士，首尔也因此出现专门培训求职者的“半导体补习班”。 英国《金融时报》报道，这类培训班教授半导体元件、晶片设计、质量管理和数据分析的知识，也会邀请前晶片工程师传授实务经验。 此外，它们还会针对三星和SK海力士的招聘流程，提供简历修改和面试辅导。 一些机构甚至承诺，如果学员成功进入大

台积电季度芯片制造设备需求今年几乎翻倍

台湾半导体制造股份有限公司对芯片制造设备的需求自去年年底以来几乎翻了一番，一位高管表示，该公司正在扩大生产以满足人工智能需求。 这家全球最大的合同芯片制造商已将其季度设备采购预估提高至去年12月预测的约1.9倍，副首席运营官侯永清在Semicon Taiwan年度行业未来会议上的一次炉边谈话中表示。 这标志着人工智能开发商和全球数据中心建设带来的压倒性需求的最新信号。 总部位于新竹的台积电还面临台

面对AI威胁 软件公司高价展期债务

在AI模型快速发展的背景下，投资者对软件公司的长期竞争力持怀疑态度，尤其是那些现在需要以高得多的利率进行再融资的私募股权所有企业。 私募股权集团支持的软件公司正竞相滚转将在未来两年到期的大量债务，向担心AI颠覆软件行业的贷款方提供更高的收益率以及各种优惠条件。 今年迄今，已有超过六家软件公司完成了所谓的“修订及展期”交易，将临近的到期日推迟两到三年，而不是进行通常期限长达七年的全面再融资。 这种更

越开放越不可复制：华为云Agentic Cloud，开放是新护城河

过去几年，大模型是AI产业最醒目的主角。参数规模、训练算力、推理能力一路往前狂奔，企业接入AI的第一步，也往往是先找到一个足够强的模型。 如今，企业焦虑的是，一个智能体，怎么才能在生产环境里真正跑起来，跑得稳、管得住，还能越用越聪明。智能体，正在成为AI叩开产业大门的下一个“主角”。 而智能体要真正跑起来，需要一整套重新搭建的基础设施、开发平台和生态。正是这层需求，把云厂商召唤到AI产业的中心。