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长飞光纤港股重挫16%，瑞银首次覆盖给予买入：产能过剩担忧被高估，高端光纤供需紧张将延续至2027-28年
周一（9月28日）光纤概念股遭遇重挫，长飞光纤光缆港股领跌逾16%，但瑞银同期发布研报，逆势维持买入评级并大幅上调盈利预测，认为市场对产能过剩的担忧严重高估，AI驱动的数据中心需求正在从根本上重塑光纤行业的供需逻辑。 截至发稿，长飞光纤跌16.03%，报156.6港元，自6月高点以来累计回调幅度已达37%。消息面上，光纤龙头亨通光电披露定增预案，拟募资不超过66.36亿元，其中光纤预制棒及特种光纤
Breakingviews - 评论：金融家们将把英伟达变成人工智能巨头
新的GPU租赁价格期货合约有望在可能达到2万亿美元的计算能力市场中形成一个类似WTI的基准。 这将帮助人工智能实验室对冲成本，并帮助贷款机构为芯片收入定价。然而，这也将有助于巩固老板黄仁勋对市场的统治地位。
英伟达对少数大客户的依赖日益加深
英伟达首席执行官黄仁勋有充分理由通过投资各类新型云服务商与 AI 企业，积极开拓新客户。尽管公司取得巨大成功，但英伟达的销售收入正越来越集中于少数几家客户，其中部分客户未来可能缩减采购规模。 翻看英伟达过去数年的公开披露文件（文件会列明贡献超过 10% 营收的客户数量），这一风险清晰显现。在截至 7 月的本财年上半年，有三家客户贡献了公司总营收的 44%。上一财年，两家客户贡献总营收的 36%。而
【行业速递】半导体设备板块中报业绩爆发 受益长鑫扩产利好
据专稿】2026年上半年，全球DRAM迎来AI驱动的上行周期，长鑫科技交出上市之后首份财报，营收1503.10亿元，归母净利润776.05亿元，从持续大额亏损一跃成为A股盈利规模前列的制造企业。盈利修复之后，长鑫启动新一轮大规模资本开支，数十亿美元设备采购订单向外释放，半导体设备产业链业绩向好。 A股全部27家半导体设备上市公司半年报披露，板块整体营收566.88亿元，同比增长31.06%，但内部
日本AI数据中心规模到30年代中期将增至4.5倍
| NTT集团新设的数据中心（4月，京都府精华町） |日本经济新闻调查了在日本国内运营数据中心的26家主要企业的新建计划。询问各家企业的计划并进行了统计（包括已公布项目在内）。结果显示，26家企业中有22家计划在日本扩大面向AI的基础设施。 显示数据中心规模的用电容量将在2026~2033年至少增加3.8吉瓦。从2025年底的1.1吉瓦增至2033年的4.9吉瓦，增至约4.5倍。 美国房地产服务企
腾讯投资的AI芯片公司燧原科技在上海IPO首日大涨188%
2026年9月11日（周五），受腾讯投资的AI芯片制造商燧原科技（Enflame Technology）在上海证券交易所正式挂牌上市。 该公司发行价为142.18元，开盘价则飙升至410元，涨幅达188%，市值达到1764亿元（约263亿美元）。 此次IPO通过出售4304万股股票，为公司筹集了约61.2亿元（约9.1亿美元）。 尽管当日市场整体走低，科创50指数下跌1.3%，沪深300指数下跌0
三季报在即，三星电子和海力士面临“极高预期”，考验“全球AI交易”
AI驱动的强劲需求和新一代存储技术的推进，韩国两大芯片巨头三星电子和SK Hynix正处于全球半导体“超级周期”的中心。随着这两家公司第三季度财报临近，其业绩表现将成为全球市场检验“AI交易”盈利持久性的关键试金石。 市场目前对两家巨头的业绩抱有极高预期。据《首尔经济日报》引述FnGuide的数据，第三季度三星电子预计将实现199.1万亿韩元的营收和105.6万亿韩元的营业利润，而SK Hynix
全球GPU价格压力或进一步扩大 日本零售商警告显卡仍将继续涨价
在显存供应紧张和图形处理器市场持续动荡的背景下，显卡价格上涨趋势似乎仍未结束。日本大型零售商 Applied Group 近日向消费者发出提醒称，未来数周至数月内，部分显卡产品预计还将迎来新一轮价格上调，计划升级电脑硬件的用户最好尽早做出购买决定。 这一警告发布之际，市场已经经历了一轮异常剧烈的涨价潮。此前的行业统计显示，2026年8月至9月期间，英伟达 RTX 50 系列显卡价格中位数上涨约41
软银股价大跌13%，人工智能股因放缓呼声而下跌
软银集团股价周一在东京一度下跌13%，创下自7月17日以来的最大跌幅。当天，全球人工智能相关股票遭遇抛售。上周末，Anthropic和OpenAI的负责人呼吁行业放缓开发能力更强的模型。 同日，有报道称软银已获得118.7亿美元贷款，用于为其对OpenAI的投资提供资金。该报道援引知情人士消息。软银拒绝向置评，TNW也未独立核实该报道。 比计划更大的贷款。据Janice Huang报道，软银上周签
铠侠否认与SK海力士合作，并承诺缓解芯片价格上涨
内存芯片制造商正着手进行成本高昂的产能扩张，以满足人工智能服务提供商激增的订单。
Nvidia丨辉达向现有股票回购计划追加1500亿美元
辉达向现有股票回购计划追加1500亿美元。(资料图片) 晶片巨头辉达(Nvidia)将在现有股票回购计划下额外回购价值1500亿美元的股票。该公司称，这是有纪录以来规模最大的股票回购授权增额。 辉达已成为人工智能热潮的最大受益者之一，其高价晶片及相关技术的需求推动了收入的快速增长。 此次追加授权使辉达尚未使用的获批回购额度总额增至2350亿美元，公司预计将在2028财年之前完成执行。 该公司行政总
亚洲股市涨跌互现，东京和首尔芯片股上涨
东京——亚洲股市周一涨跌互现，东京和首尔的基准指数因投资者买入计算机芯片制造商股票而领涨。 日本基准日经225指数上涨1.7%，至66,104.93点；韩国综合股价指数（Kospi）跃升3.3%，至6,907.53点。 三星电子股价上涨4.5%，存储芯片制造商SK海力士飙升6.2%。 “人工智能板块继续为当地股市提供最可靠的增长动力，”前交易员斯蒂芬·英尼斯在谈到亚洲市场时表示。 “人工智能板块牢
英伟达携手德国SCHMID布局玻璃基板
英伟达正在考虑采用玻璃基板，并携手德国设备制造商SCHMID及其他企业开展合作，将人工智能芯片的性能提升到新的水平。该战略旨在通过增加可封装的高带宽内存（HBM）用量，大幅提升数据处理速度。 据报道，SCHMID在其近期发布的上半年财报演示中披露，该公司正与英特尔、英伟达和AMD各自供应链中的关键供应商合作，共同开发玻璃芯基板设备。SCHMID首席战略官罗兰·雷滕迈尔表示，玻璃通孔（TGV）的金属
日本正在争夺“光芯片时代”
AI算力的下一场产能竞赛，正在从GPU延伸到硅光芯片。晶圆代工厂Tower Semiconductor正在日本大举扩产硅光产能。Tower CEO Russell Ellwanger近日表示，AI数据中心正在推动硅光芯片需求快速增长，公司需要尽快扩大产能，日本将成为Tower全球最重要的光通信半导体生产基地之一。 按照Tower此前公布的计划，公司将在日本投入超过6000亿日元，约合40亿美元，重
尼得科首席执行官岸田因电动汽车驱动单元e-axle业务亏损将辞职
日本京都/东京消息——日本电机制造商日本电产总裁岸田光哉现年66岁，据《日经》周一报道，他已决定辞去首席执行官职务。 日本电产预计将计提数千亿日元减值损失，1000亿日元约合6.36亿美元，这一数字大幅高于此前的估算。相关减值涉及公司的电动汽车业务及会计违规问题。董事会主要由外部董事组成，计划更换岸田，以厘清管理层在这些问题上的责任。 现任首席技术官甲田道雄现年70岁，已被视为岸田的潜在继任者，但
通胀忧虑重燃，美股低开，存储芯片股普跌，布油涨破105美元，30年期美债收益率升至2007年6月以来最高
美国8月PPI同比涨幅超预期，进一步强化市场对美联储9月加息的押注，美股低开；与此同时，美伊紧张局势持续发酵，国际油价走高，布伦特原油涨破105美元/桶。 周四，美股低开，纳指跌1%，道指跌0.2%，标普500指数跌0.6%。费城半导体指数跌超2%。存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，闪迪跌约3%，美光科技跌约4%，西部数据跌约4%，希捷科技跌约3%。光通信股普跌，迈威尔科技跌约2%，Cohere
四家中国公司寻求在香港股票发行中募集最高达18.3亿美元
9月21日：据周一的交易所文件显示，四家中国公司正寻求通过在香港的独立上市募集总计最高达港币143.5亿元（18.3亿美元），其中自动化设备制造商RoboTechnik占据最大份额。 这一举措表明，香港首次公开募股（IPO）和二级上市市场继续走强。LSEG数据显示，今年迄至目前的交易额约为458亿美元，去年同期为240亿美元。 RoboTechnik Intelligent Technology计
英伟达与联发科宣布进一步深化双方长期合作。
英伟达向联发科可转债投资35亿美元。
国际早班车丨微软盖茨:AI已强大到足以引发造成10亿人死亡事件
AI风险丨微软盖茨:AI已强大到足以引发造成10亿人死亡事件 微软共同创办人盖茨警告，AI强大能力足以引发导致10亿人死亡的事件。他加入越来越多科技界领袖行列，呼吁关注AI可能带来的人类存续风险。 特斯拉人形机械人丨Optimus产量传提升10倍 特斯拉旗下Optimus人形机械人近数月产量据报提升约10倍，但仍难以实现稳定规模化量产，生产线面临机械人复杂手部组件、自动化设备、供应链受限等多重难题
资金缺口太大堵不上 曝大众汽车提议保时捷再裁掉4000人
大众汽车的全面扭亏计划预计将在保时捷进一步裁员4000多人。此前保时捷的业务困境拖累集团业绩，大众刚刚发布了盈利预警。 《商报》获得的文件显示，大众集团监事会近期通过一项重组协议，准备启动集团迄今规模最大的改革，其中拟在保时捷再裁减约4100名员工，以填补约7亿欧元（约合53.9亿元人民币）的运营成本缺口，这批裁员将在现有协议之外另行实施。 值得注意的是，保时捷此前已进行过大规模裁员计划。今年7月
台积电考虑在得克萨斯州投资数十亿美元建厂，以生产更多人工智能芯片
台积电正在考虑在得州新建一座包含多座晶圆厂的园区，每座晶圆厂的成本至少为200亿美元，前提是国会延长35%的制造业税收抵免。其唯一的欧洲工厂——德累斯顿合资项目——总投资超过100亿欧元，将采用28纳米至12纳米制程，而不是用于人工智能芯片的制程。 台积电正考虑在得州建设一座价值数百亿美元的园区，以生产更多人工智能芯片。园区内每座晶圆厂的成本至少为200亿美元。其整个欧洲项目的预算超过100亿欧元
匈牙利新政府向中国车企施压
匈牙利取消了上海恩捷新材料科技的生产许可，比亚迪也被盯上。不过“政府也认识到来自中国的投资对经济复苏至关重要，因此不会要求中国企业撤出”……
全球NAND闪存市场规模二季度再实现70%的环比增长
受人工智能基础设施建设对高容量闪存需求的爆发式拉动，全球NAND闪存市场在2026年迎来了惊人的涨幅。市场研究机构Counterpoint Research的最新报告显示，在第一季度环比增长90%的高基数之上，全球NAND闪存市场规模在第二季度再次实现70%的环比增长。 这一波增长势头几乎完全由售价飙升带动，而非出货量增加；仅在今年第二季度，NAND闪存的合约价环比涨幅就高达55%，这与此前Tre
亚洲股市下跌，此前华尔街股市下滑，全球债券抛售加剧
香港——亚洲股市周三下跌，此前华尔街股市下滑，且全球债券市场抛售加剧。美国股指期货也下跌。 东京日经225指数下跌3%，报64,278.95点。软银集团（日本跨国投资控股公司，投资于OpenAI）下跌6.3%。 韩国Kospi指数下跌3.6%，报6,588.95点。三星电子下跌3.3%，存储芯片制造商SK海力士下跌3.5%。 香港恒生指数下跌0.8%，报25,126.40点，上证综合指数下跌0.9