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台积电历史性扩张：全球在建晶圆工厂接近20座 设备采购预估值翻倍
台积电正在积极扩张其产能，目前在台湾地区同时建设13座晶圆厂，在海外建设5至6座晶圆厂，这一规模前所未有。台积电高级副总裁侯永清周三在2026台湾半导体产业论坛上指出，台积电对芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番，季度设备采购预估值在7月上调至去年12月预测的约1.9倍，这是他30年来从未见过的增长速度。 他补充称，人工智能正在催生巨大的产能需求，整个台湾地区的半导体生态系统必须在短短六个
华为今年夏天将其最佳AI芯片价格提高了60%
华为技术有限公司已通知部分客户，大幅提高其最先进AI加速器的价格，这反映出在数据中心繁荣期间，需求正迅速超过供应。 据知情人士透露，过去三个月里，华为升腾950DT的建议售价跃升了约60%，达到每块25万元人民币（约合37,300美元）。因讨论未公开，知情人士要求匿名。其中一位知情人士称，该价格的设定与英伟达的B200相呼应。英伟达和华为均以八个或更多的批次销售其人工智能处理器，其定价随订单规模以
需要重视的全球“资金失衡”
当地时间2026年8月19日，美国国债正接近创纪录的40万亿美元。 全球低利率范式正被打破，储蓄供给收缩叠加政府与AI同时加杠杆，资金失衡推动长端利率易上难下。储蓄端，中日欧老龄化、地缘阻碍美元回流、高通胀约束央行扩表、风险偏好压低储蓄率，四重变化使储蓄从充裕走向干涸；需求端，美国高利率高赤字高杠杆陷入债务膨胀循环，科技巨头发债已与国债净发行进入同一数量级，AI融资对美债的挤出开始显现。 美债利率
戴尔电话会：“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！” ，AI积压订单逼近千亿，全年指引大幅上调
戴尔2027财年第二季度业绩全面爆发，AI服务器订单创下历史新高，强劲的落地需求促使公司大幅上调全年营收指引，并揭示了当前AI供应链面临的极限施压状态。 华尔街见闻提及，9月1日美股盘后，戴尔公布截至7月31日的2027财年第二季度业绩。公司当季营收达到470亿美元，同比增长58%，创历史新高，高于市场预期的448亿美元；按非GA口径计算，每股收益为7.04美元，同比增长203%，远高于市场预期的
【行业速递】半导体设备板块中报业绩爆发 受益长鑫扩产利好
据专稿】2026年上半年，全球DRAM迎来AI驱动的上行周期，长鑫科技交出上市之后首份财报，营收1503.10亿元，归母净利润776.05亿元，从持续大额亏损一跃成为A股盈利规模前列的制造企业。盈利修复之后，长鑫启动新一轮大规模资本开支，数十亿美元设备采购订单向外释放，半导体设备产业链业绩向好。 A股全部27家半导体设备上市公司半年报披露，板块整体营收566.88亿元，同比增长31.06%，但内部
受AI内存需求激增推动，美光第四财季业绩超预期并上调业绩指引
美光在2026年9月30日公布了其财年第四季度财务业绩，超出华尔街预期，得益于人工智能基础设施的强劲需求。 第四季度收入达到542.3亿美元，超过LSEG共识的510.7亿美元；调整后每股收益为33.42美元，高于预期的31.61美元。净利润从上一年同期的32亿美元跃升至377亿美元。 动态随机存取存储器（DRAM）贡献了73%的总收入，年同比增长343%，达到398亿美元。 美光发布了积极的财年
全球半导体市场二季度收入达4250亿美元 创历史新高
市场研究机构 Omdia 最新数据显示，2026年第二季度全球半导体产业收入达到4250亿美元，刷新历史纪录。在企业级人工智能硬件需求持续爆发的推动下，当季收入环比增长31.4%，这一增速远超行业长期规律，也打破了数十年来市场表现的常态。 统计显示，2026年上半年全球半导体产业累计收入已达到7520亿美元。Omdia预计，第三季度行业收入有望突破5000亿美元，从而推动全年总收入超过1.25万亿
Epic Games CEO斯威尼：建工厂应对元件危机与行业崩溃2.0
但凡关注游戏行业的人都能明显感觉到，眼下整个行业正处于相当艰难的境地。放眼望去，索尼、微软、EA、育碧、Take-Two、Epic Games……名单不胜枚举。原因是多方面的，疫情期间游戏行业爆发式增长后市场收缩、研发成本攀升、制作周期拉长（薪资水平上涨）、消费者消费模式转变，以及全球AI数据中心需求激增引发的硬件短缺。 据GI.biz报道，Epic Games首席执行官蒂姆·斯威尼在接受《Edg
NVIDIA B200芯片二级市场溢价惊人 残值超出首发售价达58%
在全球人工智能大模型军备竞赛不断升级的背景下，硬件算力市场的供需失衡正在将芯片残值推向历史罕见的高位。根据行业最新追踪与二级市场交易数据显示，英伟达（NVIDIA）旗下基于Blackwell架构的旗舰级AI加速卡B200，在二手及转售市场的残值溢价表现极其惊人，当前的市场流通价格已超出其最初官方建议发售价格整整58%，成为现代计算硬件历史上极少数“落地即升值”且长期维持高额正向溢价的半导体产品。
中国锂生产商呼吁在价格影响后提供更好的数据
中国两家主要锂生产商呼吁第三方数据提供商提高标准，并在方法论上保持更大的一致性。 天齐锂业和赣锋锂业的评论是在一家第三方公司的库存数据跳升引发行业激烈辩论，并导致最活跃的碳酸锂合约在三天内下跌14%之后发表的。 天齐锂业高级商务总监Szetoo Yuway表示：“当采样方法或数据方法论发生重大调整，而没有给市场足够的时间消化时，可能会导致价格大幅波动。” 他补充说，这种波动“可能会扰乱公司的生产计
Omdia：2026年全球智能手机市场将萎缩12%
Omdia最新研究显示，全球智能手机市场预计将在2026年同比下降12%，出货量降至10.97亿部，这主要是由于入门级设备需求疲软以及新兴市场面临的购买力挑战拖累了出货量。与出货量下滑形成鲜明对比的是，行业整体营收规模不降反升，全年市场总价值预计同比上涨12%，达到6516亿美元。 受高端机型占比提升、硬件成本上涨双重推动，全球手机平均售价将大涨27%至594美元，高端化、高溢价成为行业主旋律。本
【行业深度】拆解A股存储芯片产业链中报 繁荣表象下哪些环节盈利分化？
【财新数据专稿】A股存储芯片产业链龙头2026年半年报整体表现出色，但若分季度观察，二季度实际上是细分板块景气度边际变化的关键节点。 2026年，海外原厂（三星、SK海力士、美光）将先进制程产能锁定于HBM、高层数3D NAND及先进DDR5，通用存储供给持续受限。合约价经历多轮修复后，二季度进入高位震荡、涨幅收窄阶段。在存储芯片下游市场，虽然AI服务器正成为新的核心增长极，但占据超五成的智能手机
Baird认为，具智能性的AI将推动Micron达到新的高度
根据Baird的分析，对具智能性人工智能需求的增长将推动Micron Technology的股价达到前所未有的高度。 该公司重申了对这家内存芯片制造商的增持评级，并将股价目标从1,280美元上调至1,520美元，较周五收盘价上涨40%。 分析师Tristan Gerra在周一的报告中写道：‘由于1）近期对具智能性AI需求的激增（尤其是对CPU需求的推动，我们预计这种趋势将持续到明年）；2）2027
受内存涨价与苹果定价策略影响，三星据悉计划下月上调韩国Galaxy S26全系售价
韩媒Hans Economy报道称，三星计划自2026年10月1日起，在韩国本土上调Galaxy S26、S26+及S26 Ultra的售价。 根据发给当地运营商的通知，该系列所有机型统一涨价 149600 韩元（约合750元人民币）。
长鑫存储和长江存储正在加速进入彼此的核心业务领域
中国存储芯片产业正在迎来新的竞争阶段。长期以来分别深耕不同市场的两家龙头企业——长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC），正在加速进入彼此的核心业务领域，一场围绕DRAM与NAND两大市场的正面竞争正逐渐展开。 过去几年中，两家公司一直维持着相对清晰的市场分工。长鑫存储主要聚焦DRAM内存芯片，而长江存储则专注于NAND闪存产品。随着人工智能浪潮重塑全球半导体供应链，这种业务边界正在被打破。据产
随着算力需求激增，Nebius 再次上调 AI 云服务价格
由于对高性能计算资源的需求持续增长，Nebius 宣布再次提高其 AI 云服务的定价。
DeepSeek让记忆体股票投资者重新审慎
在DeepSeek最新人工智能模型引发对需求强度的疑虑后，重返韩国记忆体制造商股票的基金经理们再次受到警示。 三星电子和SK海力士股价周五均下跌超过3%，回吐了7月大幅抛售后的初步反弹。 DeepSeek表示已减少其AI模型所需的高带宽内存数量，这加剧了市场对科技股的担忧，同时市场还担心美国加息。 此前，由于大型科技公司持续支出的迹象、股价估值低廉、丰厚盈利和慷慨的股东回报，市场对这两家芯片公司的
东芝豪掷600亿日元扩产HDD、产能拟翻倍，希捷科技盘前跌超10%
希捷科技美股盘前跌超10%，市场开始重新评估AI数据中心扩张背景下HDD行业的供需格局。 10月2日，据日经报道，东芝计划投入约600亿日元扩建菲律宾HDD工厂，力争在2027财年前将面向AI数据中心的硬盘产能翻倍。对希捷而言，竞争对手大幅扩产意味着，尽管AI数据中心对高容量HDD的需求仍在快速增长，但行业供给也将同步增加，当前偏紧的供需关系可能逐步缓解，市场因此担忧希捷未来的市场份额和议价能力承
英伟达推出64GB版DGX Spark：售价4999美元 128GB版本价格已突破6000美元
英伟达正在调整面向本地AI计算市场的DGX Spark产品线，并推出容量更低、价格相对更容易接受的64GB版本。最新消息显示，搭载GB10 Grace Blackwell超级芯片的64GB DGX Spark预计将于10月23日上市，起售价为4999美元。与此同时，原本配备128GB统一内存的DGX Spark及其OEM版本近期价格持续上涨，部分产品实际售价已经达到7000至9000美元。 64G
博通电话会：未来两年AI收入将连续翻倍至2300亿美元，明年Anthropic或成最大芯片客户、算力部署将达5GW
博通2026财年第三季度财报展现了其在定制AI芯片（XPU）领域的爆炸性增长，凭借出色的性价比对传统GPU形成强势替代，公司高管更罕见地给出了未来两年AI收入连续翻倍的超预期指引。 华尔街见闻提及，美东时间3日周三美股盘后，博通公布，截至2026年8月2日的公司2026财年第三财季，净营收同比增长86%至295.91亿美元，继续创单季营收新高，略高于市场预期的约294.5亿美元，刷新前一季所创的九
万物新生的顺风局：内存涨价 以旧换新和二手交易热潮
第二季度，得益于核心产品销售额近36%的增长，这家回收企业的营收增长32.4%，轻松超出此前的业绩指引。 全球范围的内存芯片短缺让手机和电脑制造商头疼不已,随着成本飙升，大多数厂商被迫涨价，销售也因此受到影响。但电子产品回收企业万物新生（RERE.US）却从中受益。其最新财报显示，随着消费者更多选择以旧换新和价格更低的二手产品，公司在第二季度录得了近年来最强劲的营收增长。 与此同时，万物新生也试图
市场押注欧央行及英央行将加息4次
交易员正在加大对欧洲央行和英国央行加息的押注，理据是能源价格上涨可能令通胀在未来一年难以消退。 互换市场目前显示，交易员预计欧央行到明年12月将加息约90个基点，为本轮紧缩周期中最高加幅，意味着政策制定者在此期间可能需加息3次，每次0.25厘，并有60%的概率进行第4次加息。市场普遍预计，欧央行将在周四会议上加息。 油价飙升加剧通胀担忧互换市场亦显示，预计英国央行同期加息幅度也大致相当，将推动利率
内存厂商明年将表现良好，但即将迎来大幅价格回调：首席投资官
内存厂商明年将表现良好，但将迎来大幅价格回调：Pella Funds的首席投资官Jordan Cvetanovski表示，如果AI崩溃，我们可能会看到资金从芯片板块轮动至软件板块。他还表示，虽然AI需要数据中心，但多少才够仍是个问题。29分钟前
显卡价格单月上涨15% RTX 5090全球售价已高出建议零售价136%
追踪10个国家最新价格数据显示，全球显卡价格在一个月内上涨了15%。如果不计入RTX 5090这一极端特例，目前所有显卡型号的平均售价已经比上市建议零售价高出28%。TechSpot表示，RTX 5090的价格偏离幅度过大，而且严格来说并不属于面向游戏玩家的显卡。 英伟达目前仍将RTX 5090的建议零售价列为1999美元，但在美国市场，现阶段最便宜的在售型号价格已接近5000美元，较建议零售价高